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Trefferliste:

Adressen: Neues übersichtliches Layout in allen Bereichen der Kundenmaske Bei Email an Mitarbeiter die Kundennummer in den Betreff übernehmen. Geschlecht divers kann erfasst und importiert werden. Inaktive Ansprechpartner und Nebenadressen werden nicht mehr in den DropDown Menüs E-Mail und Anruf angezeigt. Maske verbreitert für dreispaltiges Layout. Kontakte anzeigen bei Kunden/Mitarbeitern/Gesellschaften. Beziehungen des Kunden anzeigen. Kontextmenü zum Öffnen einer Beziehung in einem neuen Adressfenster. Ansprechpartner: Neue Felder Beruf, Berufsstand und Berufsstand seit. Anruf starten per rechte Maustaste in der Liste. Kopieren der Telefonnummer oder Email-Adresse mittels STRG+C. Bankverbindung in Zwischenablage kopieren per rechter Maustaste in der Liste.

BiPRO: Regeln für automatische Vertragsanlage beim Eingang von Bipro Dokumenten. Abholen der Dokumente vom Pool KAB Anpassung an eine Änderung der LV1871 beim Abholen der Dokumente Deep Links zur Ergo Das Abholen der Dokumente läuft jetzt in einem eigenen Fenster außerhalb des Hauptfensters Neue URLs für easyLogin eingebaut Umstellung auf die neuen Server der LV 1871 Posteingang: Änderungshistorie anzeigen im Posteingangs-Protokoll, im Posteingang und in der Trefferliste der Dokument-Suche. Im Posteingangs-Protokoll funktioniert das auch bei gelöschten Dokumenten.

DMS: Mehrere Word Dokumente markieren und mit einem Rechtsklick als PDFs archivieren. Archiviertes Word Dokument in PDF konvertieren und das PDF archivieren.

GDV: Neue GDV-Felder Einstellung „Vertrag: Beitrag 0,00 bei Status Beitragsfrei“ ermöglicht das Übernehmen von Beitrag 0,00 aus der GDV-Datei, wenn der Versicherer zusätzlich den Status Beitragsfrei liefert.

Hauptmaske: Neuer Menüpunkt „Dublettensuche Verträge“.

Inkasso und Provisionen: Inkassorechnungen werden zusätzlich als PDF abgespeichert. Einige Versicherer liefern inzwischen provisionsrelevante Daten per GDV. Diese werden in der Maske GDV-Daten ausgeblendet, wenn der Benutzer nicht das Recht für Inkasso und Provisionen hat. Neue Vermittlerabrechnung im Querformat mit Zwischensummen pro Versicherer. Das Buchen eines Inkasso- und Provisionslaufs mit hoher Anzahl Buchungen läuft schneller, mit Webservice können mehr Datensätze auf einmal gebucht werden. Vermittlerabrechnung im Querformat kann mehr Buchungen pro Seite drucken.

Sammeländerung: Steuersatz ergänzt Gesellschaft, Sparte, Produkt ergänzt Suchen und Ersetzen in Feld Vertragsnummer. Es wird nur das erste Vorkommen des gesuchten Vertragsnumernteils ersetzt. Neue Sammeländerung für Feld Fremdvertrag im Kontextmenü der Trefferliste.

Selektionen: Nach Mitarbeiter-Sammelnummer kann selektiert werden

Sicherheit: HTTPS Verbindungen verwenden nur noch die aktuellen sicheren Protokolle TLS 1.2 und TLS 1.3. Neue Passwortrichtlinien (Ändern des Passworts nach 90 Tagen, Wiederverwendung eines Passworts erst nach 30 Zyklen)

Suche: Filter auf Kundenklassifizierung Verträge ohne Vermittler, Verträge ohne Produkt Vertragssuche in GDV-Daten, in Vertragsinfo Kundensuche nach Personen im Haushalt, Ansprechpartner und Nebenadressen Kundensuche nach Branchen um die Anzeige des Branchenschlüssels inklusive Filterung erweitert Erweiterte Schadensuche nach Schadentag Erweiterte Kundensuche nach Geburtsdatum, nach Alter In der Trefferliste Verträge anzeigen, ob bei einem Fremdvertrag Bestandsübertragung möglich ist. Vertragssuche nach Zahlweise und Zahlungsart. Erweiterte Filter für Beginn und Ablauf. Suche nach Verträgen erweitert um AdressStatus (Aktiv/Inaktiv/Alle), AdressTyp (Privat/Gewerblich), AdressGruppe, KDNR und KDNR-Nummernliste. Vertragssuche nach Statusgrund. Dokumentsuche nach Vertragsnummer Filter auf Selektionsfeld 1 bis 10 bei Verträgen. Filter auf Selektionsfeld 1 bis 10 bei Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaften.

Schäden: Neues Feld Stichwörter. Neue Felder Sachbearbeiter und Ursache des Schadens. Neues Feld Geschlossen am.

Trefferliste: Den zuletzt ausgewählten Status-Filter Alle/Aktiv/Inaktiv merken und künftig automatisch anwenden. Neue Auswahl „Gesellschaften zusammenführen“ im Kontextmenü. Neue Auswahl „Verträge zusammenführen“ im Kontextmenü. Neue Auswahl „Kunden zusammenführen“ im Kontextmenü. Posteingang und Trefferliste Dokumente: Neuer Kontext-Menüpunkt „Sammeländerung Dokumente“ zum Ändern des Dokument-Titels mehrerer Dokumente auf einmal. Das Drucken ist nur noch möglich, wenn der Benutzer das zugehörige Recht hat. Kontext-Menüpunkte Kunden nach Anzahl Verträge, Kunden ohne Verträge und Verträge anzeigen um die Suche nach Spartengruppen erweitert.

Webservice: Ablaufdatum des SSL Zertifikats im Info Dialog anzeigen und 30 Tage vor Ablauf zusätzlich in der Hauptmaske. Unterstützung für selbst erstellte SSL Zertifikate. Das erspart die jährliche Aktualisierung des SSL Zertifikats. Ein SSL Zertifkat mit überschrittenem Ablaufdatum kann bei Bedarf vorübergehend als vertrauenswürdiges Zertifikat hinterlegt werden. 2021.12.19 Webservice: Das Installieren von Updates auf dem Webservice Server erfordert keine Administrator-Rechte mehr. Voraussetzung ist die Installation der IIS 6-Metabasiskompatibilität und eine einmalige Komponentenregistrierung auf dem Webservice Server. 2021.10.24 Kundenportal, Mitarbeiterportal: Dunkle Farben sind jetzt Standard. Die Farben können in den Standardeinstellungen des Kundenportals geändert werden. Sperre des Benutzerkontos nach wiederholter Falscheingabe des Passworts, wie in den Standardeinstellungen vorgegeben.

Verträge: Bei Versicherungen auch Verträge anzeigen, in denen der Kunde nur versicherte Person ist. Bei Versicherungen, in denen der Kunde nur versicherte Person ist, wird neben der Vertragsnummer ein Symbol angezeigt. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet den Vertrag bei dem Kunden, dem er gehört. Filtern der Liste nach frei wählbaren Begriffen. Email an Gesellschaft per Klick auf die Schaltfläche esellschaft... Email an Vermittler per Klick auf die Schaltfläche ermittler... Neues Feld Stichwörter. Neue Schaltfläche „Wichtiger Hinweis zum Vertrag“. Neue Felder Änderung und Zuletzt geprüft. Auswahl gängiger Versicherungssummen per Schaltfläche (+). Getrennte Felder für Versicherungsnehmer und versicherte Personen.