1. Allgemeines
2. Mitarbeiter-Berechtigungen in VisualOffice
3. Freigaben setzen
4. Design-Einstellungen

Die gesamte Steuerung für das Kundenportal ist in VisualOffice integriert.

• Kunden für die ein Zugang (mit Benutzernamen und Passwort) hinterlegt wurde, können sich im Kundenportal anmelden.
• Der angemeldete Kunde sieht nur die Verträge und Dokumente, welche für ihn in VisualOffice freigegeben wurden.
• Standardmäßig sind keine Freigaben eingerichtet.

In VisualOffice können für die Mitarbeiter verschiedene Berechtigungen gesetzt werden.

• Lesezugriff auf die Zugangsdaten
• Schreibzugriff auf die Zugangsdaten
• Löschen von Zugangsdaten

• Verträge für das Kundenportal freischalten
• Dokumenten für das Kundenportal freischalten

Stammdaten → Benutzergruppen- und Rechte:

Reiter: Schnittstellen

Reiter: Sonstige

Um für einen Kunden die Zugangsdaten zu hinterlegen haben Sie zwei Möglichkeiten. Direkt auf der Kundenmaske oder unter den Stammdaten.

Freigabe auf der Kundenmaske

Kundenunabhängig in den Stammdaten

In die Vertragsübersicht des Kunden→Rechtsklick auf den Vertrag→Vertrag für Kundenportal freigeben

Dokumente:

In VisualOffice unter Standardeinstellungen –> Kundenportal haben Sie die Möglichkeit das Farbdesign des Kundenportals anzupassen.

Hinweis: Nach Anpassung der Farben sind 2 erneute Benutzer-Anmeldungen nötig, damit die neuen Farbeinstellungen übernommen werden.

Das hinterlegen eines eigenen Logos wird ebenfalls bald folgen.