1. Allgemeines
2. Mitarbeiter-Berechtigungen in VisualOffice
3. Freigaben setzen
4. Design-Einstellungen

Die gesamte Steuerung für das Kundenportal ist in VisualOffice integriert.

• Kunden für die ein Zugang (mit Benutzernamen und Passwort) hinterlegt wurde, können sich im Kundenportal anmelden.
• Der angemeldete Kunde sieht nur die Verträge und Dokumente, welche für ihn in VisualOffice freigegeben wurden.
• Standardmäßig sind keine Freigaben eingerichtet.

In VisualOffice können für die Mitarbeiter verschiedene Berechtigungen gesetzt werden.

• Lesezugriff auf die Zugangsdaten
• Schreibzugriff auf die Zugangsdaten
• Löschen von Zugangsdaten

• Verträge für das Kundenportal freischalten
• Dokumenten für das Kundenportal freischalten

Stammdaten → Benutzergruppen- und Rechte:

Reiter: Schnittstellen

Reiter: Sonstige

Um für einen Kunden die Zugangsdaten zu hinterlegen haben Sie zwei Möglichkeiten. Direkt auf der Kundenmaske oder unter den Stammdaten.

Freigabe auf der Kundenmaske

Kundenunabhängig in den Stammdaten

Verträge:

Dokumente:

In VisualOffice unter Standardeinstellungen –> Kundenportal haben Sie die Möglichkeit das Farbdesign des Kundenportals anzupassen.

Hinweis: Nach Anpassung der Farben sind 2 erneute Benutzer-Anmeldungen nötig, damit die neuen Farbeinstellungen übernommen werden.

Das hinterlegen eines eigenen Logos wird ebenfalls bald folgen.