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Terminplanung
Die Terminplanung von ProClient ist eine vollständige Kalender- und Zeitplankomponente, die in alle wichtigen Programmfunktionen integriert ist. Der Oberbegriff aller in einer Terminplanung enthaltenen Elemente sind sogenannte „Aktivitäten“, die entweder ein Termin, eine Aufgabe oder ein Ereignis sein können. So können Sie sich z. B. alle Ihre Aktivitäten einfach und übersichtlich in einer Tages-, Wochen- oder Monatsansicht oder in Form von frei definierbaren Listen anzeigen lassen. Ebenso ist es möglich, jede Aktivität einer Adresse (Kunde, Mitarbeiter oder Gesellschaft), einem Vertrag oder einem Schaden zuzuordnen.
Mit der Terminplanung können folgende Aktivitäten erstellt werden:
· Termine Termine sind in Ihrem Kalender geplante Aktivitäten, die an eine feste Uhrzeit und ein bestimmtes Datum gebunden sind. Sie können Terminserien planen und Termine nach Tagen, Wochen oder Monaten geordnet anzeigen. Sie können Termine in Ihrem eigenen Kalender planen, und andere Benutzer können Ihnen die Berechtigung erteilen, Termine in ihren Kalendern zu planen oder zu ändern.
· Ereignisse Ein Ereignis ist eine Aktivität, die mindestens 24 Stunden dauert. Beispiele für Ereignisse sind eine Messe, ein Geburtstag oder ein Urlaub. Ein Ereignis findet normalerweise einmal statt und kann einen Tag oder mehrere Tage dauern, ein jährliches Ereignis, wie z. B. ein Geburtstag oder ein Jubiläum, findet jedoch in jedem Jahr an einem bestimmten Datum statt.
· Aufgaben Eine Aufgabe ist ein persönlicher oder aufgabenbezogener Auftrag, den Sie bis zur Erledigung verfolgen können. Aufgaben sind einmal oder wiederholt durchzuführen (eine Aufgabenserie) und haben ein Beginn- und Fälligkeitsdatum. Die Aufgaben einer Aufgabenserie werden in bestimmten Abständen oder ab dem Datum, an dem Sie die Aufgabe als erledigt markieren, wiederholt. Beispielsweise können Sie an jedem letzten Freitag im Monat einen Bericht an Ihren Vorgesetzten schicken.
Anmerkung: Jede Aktivität kann auch als vertraulich definiert werden, d.h. niemand kann die Aktivität einsehen, außer der Besitzer selbst.
Siehe auch: