VisualOffice bietet die Schnittstelle zu NAFI „Online“. Hier werden die Kunden Stammdaten übermittelt und direkt die Seite von NAFI Online geöffnet.

(In weiteren Schritten werden weitere wichtige Informationen wie z.B. die Vertragsdaten ergänzt.)

Die Einrichtung ist unter „Zahnrad“ → „Stammdaten“ → „NAFI-Zugangsdaten…“ möglich.

Folgende Daten werden benötigt:

• NAFI-MaklerKey
• Anmeldename
• Kennwort
• Standort-Identifikation (früher NAFI-Nummer)

Auf der Website „NAFI-Online“ finden Sie Ihre „Zugangsdaten“ und „Standort-Identifikationsnummer“.

Achtung: Der erste von NAFI erstellte „Benutzer“ kann nicht für die Schnittstelle verwendet werden. Bitte weitere Benutzer anlegen.

Hierzu bitte im NAFI-Portal für die Zugangsdaten den Reiter „Benutzerdaten“ auswählen:

Im NAFI-Portal für die Standort-Identifikation bitte den Reiter „Standortdaten“ → „Weitere“ auswählen:

In ProClient geben Sie bitte in den Standardeinstellungen den NAFI-MaklerKey ein.

„Zahnrad“ → „Standardeinstelunngen“ → „Schnittstellen“ → „NAFI - MaklerKey“

In ProClient geben Sie Ihre NAFI-Zugangsdaten wie folgt ein:

• Feld „Mitarbeiter“: Bitte den entsprechenden ProClient-Mitarbeiter auswählen
• Feld „Anmeldename“: Bitte die Daten aus dem Feld „Anmeldename“ (der NAFI-Website) übernehmen
• Feld „Kennwort“: Bitte die Daten aus dem Feld „Kennwort“ (der NAFI-Website) übernehmen
• Feld „Standort-Identifikation“: Bitte aus dem Feld „Identifikation“ (der NAFI-Website) übernehmen

Aktionen → „Die Adressdaten von … an NAFI übertragen“