Verträge der Gesellschaft D.A.S. sollen auf die ERGO geändert werden.

Vorgehen zur Sammeländerung am Beispiel der Gesellschaften D.A.S. und ERGO:

• Gesellschaft D.A.S. und ERGO sind in ProClient angelegt

1. Gewünschte Sparten bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen
2. Gewünschte Produkte bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen

Menü –> Sammeländerungen –> Gesellschaft+Produkt ändern
Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche Sammeländerung ausführen klicken.

Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.

Menü –> Sammeländerungen –> Gesellschaft/Agenturnummer ändern

Bitte die entsprechende Agenturnummer (Bsp.: 98765) auswählen und auf die neue gewünschte Agenturnummer (Bsp.: 123456) ändern.

• Gesellschaft ERGO öffnen.
• Agenturnummer (Bsp.: 98765) entfernen.