Die Verwendung von Daten aus Excel-Listen ist eine häufige Aufgabe, die außerhalb von VisualOffice durchgeführt wird. Um sicherzustellen, dass diese Informationen für schnelle Auswertungen verfügbar sind, müssen sie in VisualOffice notiert werden.

Kundendaten werden oft aus VisualOffice exportiert und es ist wichtig, dass diese Informationen anschließend schnell und einfach den entsprechenden Kunden in VisualOffice zugeordnet werden können.

Mögliche Aufgabenstellungen:

• Kontrolle der Adressdaten durch Mitarbeiter oder Drittanbieter

• Großangelegte Brief-Werbeaktionen an mehr als 10.000 Kunden durch einen Drittanbieter

Nachträgliche gewünschte Information zu Kunden in VisualOffice:

• Kontrolle der Adressdaten durch Mitarbeiter oder Drittanbieter → z.B. Stichwort: „Kundekontrolliert.2015“

• Großangelegte Brief-Werbeaktionen an mehr als 10.000 Kunden durch einen Drittanbieter → z.B. Werbeaktion „MegaMailing.2015“

1. Kundenliste aus VisualOffice (mit KundenID) exportieren
2. Liste aufbereiten
3. Suche in ProClient nach Kunden (mit KundenID)
4. z.B. Stichwort/Werbeaktion hinzufügen

1.1 Über die Suche die gewünschten Kunden suchen (Im Feld Kundennummer ein „*“ eintragen)

1.2 In der Trefferliste die gewünschten Kunden markieren (Spalte Kundennummer mit angezeigt)

1.3 Markierte Kunden mit Exportieren –> Markierte Datensätze nach Excel exportieren. In der Excelliste ist die Spalte Kundennummer vorhanden.

Gewünschte Tätigkeit durchführen

3.1 Suchenamske in VisualOffice öffnen

3.2 In der Excelliste die Spalte Kundennummer bei allen oder den gewünschten Kunden markieren und kopieren

3.3 Die Kundennummern aus der Zwischenablage im Feld Kundennummer einfügen

3.4 Suche starten

4.1 In der Trefferliste alle Kunden oder die gewünschten Kunden markieren

4.2 über ZUORDNEN z.B. das Stichwort oder die Werbeaktion hinzufügen

4.3 Fertig

Die gewünschten Informationen sind jetzt bei den Kunden in VisualOffice hinterlegt.