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Inhaltsverzeichnis
Gesellschaften verwalten
1. Gesellschaft anlegen
2. Gesellschaft bearbeiten
3. Gesellschaft löschen
4. Agenturnummern zur Gesellschaft anlegen
5. Ansprechpartner zur Gesellschaft anlegen
1. Gesellschaft anlegen
Wählen Sie in der Hauptmaske die Menü-Schaltfläche „NEU“
Wählen Sie anschließend die Schaltfläche „Gesellschaft“
1.1 Gesellschaft aus BaFin-Liste übernehmen
Ihnen wird die BaFin-Liste mit den Versicherungsgesellschaften eingeblendet.
Hier können Sie die entsprechenden Gesellschaften auswählen und in VisualOffice neu anlegen lassen.
- mit dem Feld „Filter setzen..“ können Sie die Liste gezielt durchsuchen
- mit „nur markierte und gefilterte Einträge“ können Sie die Liste auf Ihre Auswahl reduzieren
1.2 Gesellschaft manuell anlegen
Sie möchten eine Gesellschaft anlegen, die nicht in der BaFin-Liste vorkommt? Dann klicken Sie auf dem Fenster der BaFin-Liste auf Abbrechen, es wird Ihnen die Gesellschaftsmaske geöffnet und Sie können bequem Ihre eigenen Eingaben vornehmen.
- Geben Sie im Feld „Kurzname“ die Kurzbezeichnung der Gesellschaft ein (z. B. „AGRI“ für „Agrippina Versicherung AG“).
- Geben Sie nun die restlichen Gesellschaftsdaten ein.
- Wählen Sie die Schaltfläche „Speichern“.
2. Gesellschaft bearbeiten
- Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der Gesellschaftsmaske
- Geben Sie nun Ihre Änderungen ein
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern
3. Gesellschaft löschen
- Wählen Sie die Schaltfläche Löschen in der Gesellschaftsmaske
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“
- Geben Sie im Fenster „Löschen einer Adresse bestätigen“ „Ja“ ein
Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass bei Löschung einer Gesellschaft alle die Gesellschaft betreffenden Aktivitäten, Dokumente, Ansprechpartner, Agenturnummern usw. unwiderruflich gelöscht werden! Die Löschung einer Gesellschaft ist erst dann möglich, wenn keinerlei Zuordnungen zu einem Vertrag mehr vorhanden ist.
4. Agenturnummern zur Gesellschaft anlegen
- Wählen Sie den Zweig Agenturnummern in der Gesellschaftsmaske
- Wählen Sie die Schaltfläche Neu
- Geben Sie nun im Feld Agenturnummer die gewünschte Agenturnummer ein
- In Feld Bezeichnung können Sie eine Beschreibung zur eingegebenen Agenturnummer hinterlegen.
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern
5. Ansprechpartner zur Gesellschaft anlegen
- Wählen Sie den Zweig Ansprechpartner in der Gesellschaftsmaske
- Wählen Sie die Schaltfläche Neu
- Geben Sie die gewünschten Daten für den Ansprechpartner ein
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern
