Um ein Dokument zu einer Adresse, einem Vertrag oder einem Schaden anzulegen, klicken Sie bitte in der Adressenmaske auf die Schaltfläche Neues Dokument erstellen und wählen Sie im darauf folgenden Auswahlfenster die gewünschte Dokumentvorlage aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche OK. Im Fenster Neues Dokument erstellen können Sie Titel und Betreff für das Dokument eingeben, eine Versandanweisung auswählen, die Anzahl der Anlagen definieren u.v.m. Nachdem Sie Ihre Einstellungen getroffen haben bestätigen diese mit OK. Nun öffnet sich Ihre Textverarbeitung, mit der Sie das Dokument wie gewohnt bearbeiten können (z. B. Microsoft Word). Nachdem Sie das Dokument erstellt, bearbeitet oder ausgedruckt haben, speichern Sie es wie gewohnt ab und beenden Sie die Textverarbeitung. Hinweis: Verwenden Sie in Microsoft Word ausschließlich den Befehl Speichern und nicht den Befehl Speichern unter. Wählen Sie nun in ProClient die Schaltfläche In Archiv übernehmen, um das Dokument beim Vorgang (Kunde/Kontakt, Vertrag, Schaden) abzuspeichern. Wenn Sie die Schaltfläche Änderungen verwerfen wählen, wird das Dokument verworfen und gelöscht.