Um ein Dokument zu einer Adresse, einem Vertrag oder einem Schaden anzulegen, klicken Sie bitte in der Adressenmaske auf die Schaltfläche eues Dokument erstellen Alt+ und wählen Sie im darauf folgenden Auswahlfenster die gewünschte Dokumentvorlage aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche dokumentanlegen. Im Fenster eues Dokument erstelle können Sie Titel und Betreff für das Dokument eingeben, eine Versandanweisung auswählen, die Anzahl der Anlagen definieren u.v.m. Nachdem Sie Ihre Einstellungen getroffen haben bestätigen diese mit dokumentanlegen. Nun öffnet sich Ihre Textverarbeitung, mit der Sie das Dokument wie gewohnt bearbeiten können (z. B. Microsoft Word). Nachdem Sie das Dokument erstellt, bearbeitet oder ausgedruckt haben, speichern Sie es wie gewohnt ab und beenden Sie die Textverarbeitung. Hinweis: Verwenden Sie in Microsoft Word ausschließlich den Befehl peicher und nicht den Befehl peichern unte. Wählen Sie nun in ProClient die Schaltfläche n Archiv übernehme, um das Dokument beim Vorgang (Kunde/Kontakt, Vertrag, Schaden) abzuspeichern. Wenn Sie die Schaltfläche wählen, wird das Dokument verworfen und gelöscht.