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Dokumente aus dem Portal der Gesellschaft abholen
Dieser Bereich beschäftigt sich mit der „BiPRO Dokumenten Abholung“ (430). Es ermöglicht Ihnen, Dokumente aus dem Extranet der Versicherungsgesellschaften mit einem einzigen Klick in ProClient zu laden und Zeit zu sparen.
Um Zeit und Mühe zu sparen, bietet die „BiPRO Dokumente abholen“-Lösung eine einfache Möglichkeit, Dokumente aus dem Extranet der Versicherungsgesellschaften direkt in ProClient zu laden, anstatt sie einzeln herunterzuladen und manuell zu archivieren.
„Menü“ → „BiPRO Dokumente abholen“
Vorschau-Fenster mit den aktuell heruntergeladenen Dateien:
Die Dokumente werden automatisch heruntergeladen und im „Infocenter“ unter „Suchlisten“ bei „Mein Posteingang„ abgelegt.
Von hier aus können die Dokumente bequem einem Kunden oder Mitarbeiter zugeordnet werden.