Mit unserem Besuchsbericht erhalten Sie einen Ausdruck über alle wichtigen Daten des Kunden inkl. einer Vertragsübersicht. Zu jedem Vertrag können Sie ankreuzen, ob Sie den Vertrag mit dem Kunden besprochen haben, ob der Vertrag bestehen bleiben oder zum Ablauf umgedeckt werden soll oder ob der Kunde ein Alternativangebot wünscht. Ein Vermerk kann natürlich ebenfalls hinzugefügt werden.

Somit haben Sie schon mal einen „roten Faden“ für Ihr Kundengespräch.

Aber das ist längst noch nicht alles, was Sie mit Hilfe des Besuchsberichtes machen können.

Wäre es nicht schön, wenn Sie auf dem Besuchsbericht auch eine Liste aller nicht versicherten Risiken aufgelistet bekommen würden, je nachdem ob es sich um einen Privat- oder Firmenkunden handelt? Sie glauben das gibt es nicht? Wir zeigen Ihnen, wie einfach Sie diese Auflistung bekommen. Und zum Abschluss des Beratungsgespräches brauchen Sie Ihren Kunden nur noch den Besuchsbericht unterschreiben lassen und dieser kann später nicht mehr behaupten, von Ihnen über bestimmte Risiken nicht aufgeklärt worden zu sein.

Voraussetzung für eine Auflistung aller nicht versicherten Risiken im Besuchsbericht ist eine Einstellung in der Spartenverwaltung. Hier können Sie zu jeder Sparte hinterlegen, ob Sie auf dem Besuchsbericht angedruckt werden soll, wenn ein Privat- oder Firmenkunde keinen Vertrag dieser Sparte besitzt. Anhand dieser Angaben wird von ProClient geprüft, welche Verträge der Kunde haben sollte und welche er tatsächlich hat. Alle nicht vorhandenen Verträge werden nun unter der Rubrik Wichtige, jedoch nicht vorhandene Verträge auf dem Besuchsbericht angedruckt. Zu jedem nicht vorhandenen Vertrag können Sie dann ankreuzen, ob das Risiko nicht vorhanden ist, besprochen wurde, beantragt werden soll, nicht gewünscht wurde oder auf Wiedervorlage genommen werden soll. Auch ein Vermerk ist hier wieder möglich.

• Sparteneinstellungen für Besuchsbericht vornehmen
• Besuchsbericht drucken
• Standardeinstellungen vornehmen *bearbeiten