Dokumente aus dem Portal der Gesellschaft abholen
Um Zeit und Mühe zu sparen, bietet die „BiPRO Dokumente abholen“-Lösung eine einfache Möglichkeit, Dokumente aus dem Extranet der Versicherungsgesellschaften direkt in VisualOffice zu laden, anstatt sie einzeln herunterzuladen und manuell zu archivieren.
„Menü“ → „BiPRO Dokumente abholen“:
Vorschau-Fenster mit den aktuell heruntergeladenen Dateien:
Die Dokumente werden automatisch heruntergeladen und im „Infocenter“ unter „Suchlisten“ bei Mein Posteingang abgelegt.
Von hier aus können die Dokumente bequem einem Kunden oder Mitarbeiter zugeordnet werden.