Direktaufruf in das Portal der Versicherungsgesellschaft
ProClient ist mit BiPRO-Schnittstellen zu den Versicherungsgesellschaften ausgestattet, einschließlich der BiPRO Deep-Link (440) Schnittstelle. Diese Schnittstelle ermöglicht es, direkt ins Portal der Versicherungsgesellschaft zu gelangen:
Aus einem geöffneten Kunden/Vertrag können Sie mit 1-Klick aus ProClient in das Portal/Extranet der Versicherungsgesellschaft springen. Hierbei werden die Kunden bzw. Vertragsdaten in das Portal/Extranet direkt mit übermittelt.
Es öffnet sich eine Seite mit der Auswahl der gewünschten Aktion im Portal/Extranet der Gesellschaft.
Beispiel:
Sie möchten einen direkten Zugang zu den Informationen Ihres Kunden Mustermann im Portal der Versicherungsgesellschaft erhalten. Hier ist eine vereinfachte Anleitung, wie Sie das erreichen können:
1. Öffnen Sie die Kundenmaske oder den Vertrag in VisualOffice.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „BiPRO“.
3. Ein Browserfenster wird geöffnet, in dem Sie die gewünschte Einstiegsmöglichkeit ins Portal der Versicherungsgesellschaft auswählen können.
4. Wählen Sie die Option, um den Kunden oder den Vertrag zu öffnen.
5. Das Portal der Versicherungsgesellschaft wird mit den automatisch übermittelten Kunden- oder Vertragsdaten geöffnet, damit Sie direkt auf die gewünschten Informationen zugreifen können.