~~bc:Wichtige Funktionen~~

===== Wichtige Funktionen zum schnellen Arbeiten =====

===Anleitung in Textform ===
[[anleitungen:wichtigefunktionen|Videos finden Sie hier]]

**1. Dokumente archivieren:**\\
1.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:DragDrop|Dokumente per Drag&Drop archivieren]]\\
1.1.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:DragDrop|Dokumente per Drag&Drop zu einem Kunden archivieren]]<ifvar !visualoffice>1.1.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:DragDrop|Dokumente per Drag&Drop zu einem Vertrag/Schaden archivieren]]</ifvar>
1.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:PDFArchivDrucker|Dokumente per @C_PCL@ PDF-Archiv-Drucker archivieren]]\\
1.3 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:DMS|Dokumente per DMS archivieren]]\\


**2. Neue Adressen/Kontakte anlegen:**\\
2.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:NeuerKunde|Kunde neu anlegen]]\\
<ifvar !visualoffice>2.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:NeueGesellschaft|Gesellschaft(en) neu anlegen]]\\</ifvar>
2.3 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:NeuerMitarbeiter|Mitarbeiter neu anlegen]]\\

**3. Suche nach Kunden, Verträgen:**\\
3.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:SchnellsucheKunde|Schnellsuche nach Kunde]]\\
<ifvar !visualoffice>
3.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:SchnellsucheVertrag|Schnellsuche nach Verträgen]]\\
</ifvar>


====1. Dokumente archivieren:====

Sie können schnell und bequem alle Dokumente in @C_PCL@ archivieren.
(Das Modul Dokumenten-Management-System vorausgesetzt.)


===1.1 Dokumente per Drag&Drop archivieren===

<ifvar !visualoffice>
Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden / Vertrag / Schaden archiviert werden.
<elsevar>
Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden archiviert werden.
</ifvar>

**Bitte wie folgt vorgehen:**

Auf der Kundenmaske den Bereich //Dokumente// auswählen:

{{:anleitungen:dragdropkundenmaskeohnedokument.jpg?|}}

Dokument oder E-Mail aus Outlook anklicken und die linke Maustaste gedrückt halten:

{{:anleitungen:dragdropdesktopdokumentdrag.jpg|}}

Mit gedrückter linker Maustaste das Dokument über das @C_PCL@-Symbol auf der Taskleiste ziehen.

{{:anleitungen:dragdroptaskleistedokumentprcl.jpg|}}

@C_PCL@ - wird automatisch in den Vordergrund geholt.

Das Dokument bitte über die Liste der Dokumente auf der rechten Seite ziehen und den linken Mauszeiger loslassen.

{{:anleitungen:dragdropdokumentenfeld.jpg|}}

Zur Bestätigung kommt folgender Dialog:

{{:anleitungen:dragdropbestaetigung.jpg|}}

Das archivierte Dokument wird in der Liste angezeigt:

{{:anleitungen:dragdropdokumentarchiviert.jpg|}}



===1.2 Dokumente per ProClient PDF-Archiv-Drucker archivieren===

Sie haben Dokumente die Sie gerne als PDF in @C_PCL@ archivieren möchten?
<ifvar !visualoffice>
- Sie haben aus einem Vergleichsrechner oder einem Portal eines Versicherers eine PDF geöffnet und möchte diese gerne in @C_PCL@ hinterlegen?
<elsevar>
- Sie haben aus einem Portal oder von einer Internetseite eine PDF geöffnet und möchte diese gerne in @C_PCL@ hinterlegen?
</ifvar>

@C_PCL@ muss gestartet sein.

**Bitte wie folgt vorgehen:**

Gewünschtes Dokument öffnen.

{{:anleitungen:dokumentoeffnen.jpg?400|}}

Druck-Funktion des Programms öffnen und den @C_PCL@-Archiv-Drucker auswählen:

<ifvar !visualoffice>
{{:anleitungen:druckendialogprcl.jpg|}}
<elsevar>
{{:anleitungen:druckendialogviof.jpg|}}
</ifvar>

Das Dokument mit dem @C_PCL@-Archiv-Drucker drucken.
Es kommt der Archivierungs-Dialog von @C_PCL@.
{{:anleitungen:archivierungsdialog.jpg|}}
<ifvar !visualoffice>
Hier können Sie (bei Bedarf) einen eigenen Dokumentitel eintragen und natürlich die entsprechenden Kunden-, Vertrags-, Schadensdaten eintragen und das Dokument archivieren.
<elsevar>
Hier können Sie (bei Bedarf) einen eigenen Dokumentitel eintragen und natürlich die entsprechenden Kundendaten eintragen und das Dokument archivieren.
</ifvar>

===1.3 Dokumente per DMS archivieren===
====2. Neue Adressen/Kontakte anlegen:====

====3. Suche nach Kunden, Verträgen:====