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~~bc:Kundenportal-Einstellungen~~

===== Kundenportal - Freigaben, Mitarbeiter-Berechtigungen und Einstellungen =====

  - Allgemeines
  - Mitarbeiter-Berechtigungen in @C_PCL@
  - Freigaben setzen
  - Design-Einstellungen

==== 1. Allgemeines ====

Die gesamte Steuerung für das Kundenportal ist in @C_PCL@ integriert. 

  * Kunden für die ein Zugang (mit Benutzernamen und Passwort) hinterlegt wurde, können sich im Kundenportal anmelden. 
  * Der angemeldete Kunde sieht nur die Verträge und Dokumente, welche für ihn in @C_PCL@ freigegeben wurden.
  * Standardmäßig sind keine Freigaben eingerichtet.
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==== 2. Mitarbeiter-Berechtigungen in @C_PCL@ ====

In @C_PCL@ können für die Mitarbeiter verschiedene Berechtigungen gesetzt werden. 


  * Lesezugriff auf die Zugangsdaten
  * Schreibzugriff auf die Zugangsdaten
  * Löschen von Zugangsdaten

  * Verträge für das Kundenportal freischalten
  * Dokumenten für das Kundenportal freischalten

Stammdaten -> Benutzergruppen- und Rechte:

Reiter: Schnittstellen

{{:anleitungen:zugangsdatenverwalten.jpg?600|}}


Reiter: Sonstige

{{:anleitungen:kundenportal_dokumente_vertraege_freigeben.jpg?600|}}

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==== 3. Freigaben ====

===3.1 Kundenzugang freischalten===

Um für einen Kunden die Zugangsdaten zu hinterlegen haben Sie zwei Möglichkeiten.
Direkt auf der Kundenmaske oder unter den Stammdaten.

**Freigabe auf der Kundenmaske**

{{anleitungen:webservice:kundenportal:kundenportaloeffnen.png|}}

{{anleitungen:webservice:kundenportal:kundenportalaccounterstellen.png|}}

**Kundenunabhängig in den Stammdaten**

{{:anleitungen:stammdatenkundenzugang.jpg|}}

{{:anleitungen:webservice:kundenportal:Kundenportalaccounterstellenstammdaten.png|}}


===3.2 Freigabe von Verträge und Dokumente ===

In die Vertragsübersicht des Kunden->Rechtsklick auf den Vertrag->**Vertrag für Kundenportal freigeben**

{{anleitungen:webservice:kundenportal:vertragkundenportalfreigeben.png|}}

In der jeweilige Kunden-, Vertrags- oder Schadenmaske auf das Dokumentenfenster und mit Rechtsklick auf ein Dokument das Menü öffnen->**Dokumente für Kundenportal freigeben**.

{{:anleitungen:webservice:kundenportal:dokumentekundenportal.png|}}


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==== 4. Design Einstellungen ====

In @C_PCL@ unter //Standardeinstellungen// --> //Kundenportal// haben Sie die Möglichkeit das Farbdesign des Kundenportals anzupassen. 

{{:anleitungen:webservice:kundenportal:kundenportal_standardeinstellungen_farbe.jpg|}}

Hinweis: Nach Anpassung der Farben sind 2 erneute Benutzer-Anmeldungen nötig, damit die neuen Farbeinstellungen übernommen werden.

Das hinterlegen eines eigenen Logos wird ebenfalls bald folgen.
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