anleitungen:sparten:verwalten []

Diese Seite ist nicht editierbar. Sie können den Quelltext sehen, jedoch nicht verändern. Kontaktieren Sie den Administrator, wenn Sie glauben, dass hier ein Fehler vorliegt.

~~bc:Sparten~~
~~bc: Sparten verwalten~~
====== Sparten verwalten ======

Über die Schaltfläche **"Zahnrad"** (oben rechts) --> **"Stammdaten"** --> **"Sparten..."** haben Sie die Möglichkeit die Sparten zu verwalten.

{{:anleitungen:stammdaten.png|}}


\\
\\

==== Sparten anlegen====

=== Zum Hinzufügen einer neuen Sparte, wählen Sie bitte die Schaltfläche "Neu": ===


{{:anleitungen:sparten:sparteneu.png|}}

\\
\\


==== Sparten bearbeiten====

=== Um eine Sparte zu bearbeiten, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Bearbeiten": ===


{{:anleitungen:sparten:spartebearbeiten.png|}}

\\
\\
==== Sparten löschen====

=== Um eine Sparte zu löschen, sollte die Schaltfläche "Löschen" betätigt werden: ===


{{:anleitungen:sparten:spartloeschen.png|}}

\\
\\

==== Sparten umsortieren====

{{:anleitungen:sammelaenderungen:untersparte.png|}}

Durch das Feld **"Untersparte von"** können Sie die ausgewählte Sparte beliebig verschieben und unterhalb anordnen.

**Hinweis**: Soll die Sparte als Hauptsparte angelegt werden, lassen Sie dieses Feld bitte leer.


==== Aktive Verträge bei Vertragsablauf nicht verlängern ====

{{:anleitungen:sammelaenderungen:sparteoption.png|}}


Die Einstellung **"Aktive Verträge"** (Aktiv, Änderung, Ruhend, etc.) dieser Sparte bei Vertragsablauf nicht verlängern, sondern auf Status **ABGELAUFEN** setzen - bietet Ihnen die Möglichkeit Ausnahmen für die [[
anleitungen:standardeinstellungen:allgemein#AutoVerlängerung aktiver Verträge|automatische Verlängerung von Verträgen]] zu setzen.


==== Sparten auf Besuchsbericht drucken ====

Mit der Einstellungen "Diese Sparte auf dem Besuchsbericht drucken, wenn der Kunde keinen Vertrag der Sparte besitzt",
hilft um bei der Beratung bestimmmte Sparten ansprechen zu können und eine bessere Beratung zu bieten.

Bitte hierzu bei den entsprechenden Sparten, die Einstellungen vornehmen:
\\
{{:anleitungen:sammelaenderungen:berichtbesuch.png|}}

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Seiten-Werkzeuge