anleitungen:kunde:verwalten []

Diese Seite ist nicht editierbar. Sie können den Quelltext sehen, jedoch nicht verändern. Kontaktieren Sie den Administrator, wenn Sie glauben, dass hier ein Fehler vorliegt.
~~bc: Kunde verwalten~~
====== Kunde verwalten ======

[[anleitungen:kunde:verwalten#1. Kunde anlegen|1. Kunde anlegen]]\\
[[anleitungen:Kunde:verwalten#2. Kunde bearbeiten|2. Kunde bearbeiten]]\\
[[anleitungen:Kunde:verwalten#3. Kunde löschen|3. Kunde löschen]]\\
[[anleitungen:Kunde:verwalten#4. Adresse in Zwischenablage kopieren|4. Adresse in Zwischenablage kopieren]]\\
[[anleitungen:Kunde:verwalten#5. Adresse kopieren und einfügen|5. Adresse kopieren und einfügen]]\\
[[anleitungen:Kunde:verwalten#6. Hinweistext zu Kunde hinzufügen|6. Hinweistext zu Kunde hinzufügen]]\\

==== 1. Kunde anlegen ====

Wählen Sie in der Hauptmaske die Menü-Schaltfläche //NEU// \\
Wählen Sie die Schaltfläche //Kunde//

{{:anleitungen:kunde:kundeneu.jpg|}}

=== 1.1 Erleichterte Eingabe von Adressen ===
Beim Anlegen von Kunden, Mitarbeitern wurde die Eingabe von Adressen erleichtert.


Durch Eingabe der Postleitzahl in das Feld "PLZ" und das Verlassen des Feldes mit der Taste "Enter" wird automatisch das Land, Bundesland, Regierungsbezirk und natürlich die Stadt eingetragen.


{{:wiki:programmversionen:2015:q1:kundenmaske:plzeingabe.jpg?nolink|}}

PLZ eingeben und mit der Taste "Enter" das Feld verlassen.

{{:wiki:programmversionen:2015:q1:kundenmaske:plzautomatbefuell.jpg?nolink|}}


Tragen Sie im Anschluss in das Feld "Straße" nur der Teil eines Straßennames ein und Verlassen das Feld mit der Taste "Enter", wird eine entsprechende Liste der hinterlegten Straßen aufgeblendet. (Bei bestimmten Bezirken und Kreisen wird keine Straßenliste aufgeblendet).


\\
\\

==== 2. Kunde bearbeiten ====

  * Wählen Sie die Schaltfläche **"Bearbeiten"** in der Kundenmaske 
  * Geben Sie nun Ihre Änderungen ein 
  * Wählen Sie die Schaltfläche **"Speichern"**

{{:anleitungen:kunde:kunde_bearbeiten.png|}}

\\
\\
==== 3. Kunde löschen ====

  * Wählen Sie die Schaltfläche **"Löschen"** in der Kundenmaske
  * Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage "Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?" mit **"Ja"** 
  * Geben Sie im Fenster "Löschen einer Adresse bestätigen" **"Ja"** ein 

{{:anleitungen:kunde:kunde_loeschen.png|}}

**Anmerkung**: Bitte beachten Sie, daß bei Löschung eines Kunden alle die Kunden betreffenden Aktivitäten, Dokumente, Ansprechpartner, usw. **unwiderruflich gelöscht** werden!

\\
\\
==== 4. Adresse in Zwischenablage kopieren ====

Sie möchten schnell und einfach die Adressdaten des Kunden kopieren und an anderer Stelle einfügen?

Über die Schaltfläche **"Aktionen"** und den Befehl **"Adresse in Zwischenablage kopieren"** übernehmen Sie direkt die Adressdaten in die Zwischenablage.

{{:anleitungen:kunde:adressezwischenablage.png|}}

\\
\\
==== 5. Adresse kopieren und einfügen ====

Sie möchten die aktuelle Adresse des Kunden übernehmen und an einer anderen Stelle in @C_PCL@ wieder einfügen, um z.B. weitere Familienmitglieder schnell aufzunehmen.

**"Aktionen"** -> **"Die aktuelle Adresse kopieren um Sie an anderer Stelle einzufügen"**

{{:anleitungen:kunde:adressenugget.png|}}

Die kopierte Adresse an der gewünschten Stelle in @C_PCL@ wieder einfügen:

**"Aktionen"** -> **"Die kopierte Adresse hier einfügen"**

{{:anleitungen:kunde:kundeeinfuegen.png|}}

==== 6. Hinweistext zu Kunde hinzufügen====

Sie haben die Möglichkeit für jeden Kunden einen Hinweistext hinzuzufügen um auf wichtige Informationen hinzuweisen.

Diese Informationen werden bei **"Kunde"** auf der Kunden-Maske **oben rechts** angezeigt. In diesem Beispiel **"Bitte immer Herrn Mustermann kontaktieren!"**

Als weitere Möglichkeit können Sie das Fenster "Hinweistext" beim Öffnen der Kundenmaske automatisch anzeigen lassen, damit jeder Anwender diese Information zwingend sieht. \\

Hierzu bitte Schaltfläche **"Hinweis bei Aufruf des Kunden anzeigen"** anhaken. 


{{:anleitungen:kunde:hinweistexii.png|}}
Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Seiten-Werkzeuge
