Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:workflows [2023/03/27 16:44]
lauton [Automatisches Aufblenden Workflows]
+++ anleitungen:workflows [2023/03/28 09:03] (aktuell)
lauton [Aufrufen von Workflows]
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 ==== Automatisches Aufblenden Workflows ====
-Wenn Sie einen neuen Kunden erfassen und speichern, öffnet sich automatisch das Fenster "Workflows", wenn sie die entsprechende Option aus 1.3 ausgewählt haben. In diesem Fenster können Sie nun den passenden Workflow anlegen und die einzelnen Schritte abarbeiten.
+Wenn Sie einen neuen Kunden erfassen und speichern, öffnet sich automatisch das Fenster "Workflows", **wenn sie die entsprechende Option aus 1.3 ausgewählt haben**. In diesem Fenster können Sie nun den passenden Workflow anlegen und die einzelnen Schritte abarbeiten.
-Mit einer Checkbox haben Sie die Möglichkeit, abgeschlossene Schritte als "Erledigt" zu markieren. Bei Bedarf können Sie in einem Info-Feld zusätzliche Kurzinformationen zu diesem Workflow-Schritt hinterlegen.
+Mit einer Checkbox haben Sie die Möglichkeit, abgeschlossene Schritte als **"Erledigt"** zu markieren. Bei Bedarf können Sie in einem Info-Feld zusätzliche Kurzinformationen zu diesem Workflow-Schritt hinterlegen.
-In der Workflow-Liste wird ein noch nicht abgeschlossener Schritt durch ein "Stift"-Symbol gekennzeichnet.
+In der Workflow-Liste wird ein noch nicht abgeschlossener Schritt durch ein **"Stift"-Symbol** gekennzeichnet.
-Sind alle Workflow-Schritte abgeschlossen, bekommt der Workflow einen grünen Haken.
+Sind alle Workflow-Schritte abgeschlossen, bekommt der Workflow einen **grünen Haken**.
-{{:anleitungen:neuanlageworkflow.jpg|}}
+{{:anleitungen:workflows5.png|}}
 ==== Aufrufen von Workflows ====
-In der Kundenmaske können Sie über den Button "Aktionen" und "Workflows" das Fenster für die Workflows zu diesem Kunden öffnen.
+In der Kundenmaske können Sie über den Reiter "Workflows" in der linken Leiste das Fenster für die Workflows zu diesem Kunden öffnen.
+{{:anleitungen:standardeinstellungen:workflows8.png|}}
 ==== Suchlisten - offene Workflows ====
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 {{:anleitungen:suchlistenoffworkflow.jpg|}}
-Beispiel-Liste noch offener Workflows:
-{{:anleitungen:trefferlisteoffeneworkflows.jpg|}}

Benutzer-Werkzeuge

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