Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:workflows [2023/03/27 16:28]
lauton [1.3 Standardeinstellungen - Aufblenden von Workflows bei Neuanlage]
+++ anleitungen:workflows [2023/03/28 09:03] (aktuell)
lauton [Aufrufen von Workflows]
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 Wenn eine dieser Optionen ausgewählt ist, **öffnet sich nach der Neuanlage automatisch das Workflow-Fenster**. In diesem Fenster können Sie dann direkt einen neuen Workflow für den jeweiligen Kunden, Vertrag oder Schaden auswählen.
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 ==== Automatisches Aufblenden Workflows ====
-Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen und //Speichern// wird automatisch das Fenster Workflows geöffnet.
+Wenn Sie einen neuen Kunden erfassen und speichern, öffnet sich automatisch das Fenster "Workflows", **wenn sie die entsprechende Option aus 1.3 ausgewählt haben**. In diesem Fenster können Sie nun den passenden Workflow anlegen und die einzelnen Schritte abarbeiten.
-Sie können nun den entsprechenden Workflow //Neu// anlegen und abarbeiten.
-Mit einem Haken können Sie alle abgeschlossenen Schritte als "Erledigt" markieren. Bei Bedarf können Sie in ein Info-Feld weitere Kurzinformationen zu diesem Workflow-Schritt aufnehmen.
+Mit einer Checkbox haben Sie die Möglichkeit, abgeschlossene Schritte als **"Erledigt"** zu markieren. Bei Bedarf können Sie in einem Info-Feld zusätzliche Kurzinformationen zu diesem Workflow-Schritt hinterlegen.
-Wenn ein Workflow noch offene Schritte hat wird dies in der Worfklow-Liste mit einem "Stift"-Symbol verdeutlicht.
+In der Workflow-Liste wird ein noch nicht abgeschlossener Schritt durch ein **"Stift"-Symbol** gekennzeichnet.
-Sind alle Workflow-Schritte abgeschlossen bekommt der Workflow einen grünen Haken.
+Sind alle Workflow-Schritte abgeschlossen, bekommt der Workflow einen **grünen Haken**.
-{{:anleitungen:neuanlageworkflow.jpg|}}
+{{:anleitungen:workflows5.png|}}
 ==== Aufrufen von Workflows ====
-In der Kundenmaske können Sie über den Button "Aktionen" und "Workflows" das Fenster für die Workflows zu diesem Kunden öffnen.
+In der Kundenmaske können Sie über den Reiter "Workflows" in der linken Leiste das Fenster für die Workflows zu diesem Kunden öffnen.
+{{:anleitungen:standardeinstellungen:workflows8.png|}}
 ==== Suchlisten - offene Workflows ====
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 {{:anleitungen:suchlistenoffworkflow.jpg|}}
-Beispiel-Liste noch offener Workflows:
-{{:anleitungen:trefferlisteoffeneworkflows.jpg|}}

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