Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:workflows [2023/03/27 16:10]
lauton [1.2 Workflows unter Stammdaten anlegen]
+++ anleitungen:workflows [2023/03/28 09:03] (aktuell)
lauton [Aufrufen von Workflows]
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 ==== 1.3 Standardeinstellungen - Aufblenden von Workflows bei Neuanlage ====
-//Zahnrad// --> //Standardeinstellungen//
+**"Zahnrad"** --> **"Standardeinstellungen"** --> **"Workflows"**
-{{:anleitungen:zahnradstandardeinstellungen.jpg|}}
+{{:undefined:workflows3.png|}}
-{{:anleitungen:standardeinstellungenworkflows.jpg|}}
+Mit der Funktion **"Neuen Workflow anlegen nach Neuanlage von"** können Sie automatisch einen neuen Workflow erstellen, sobald eine der folgenden Optionen angelegt wird: **Kunde, Vertrag oder Schaden**.
-Aktivieren Sie diese Eigenschaft, wenn nach der Neuanlage eines Kunden ein neuer Workflow für diesen Kunden angelegt werden soll.
+Wenn eine dieser Optionen ausgewählt ist, **öffnet sich nach der Neuanlage automatisch das Workflow-Fenster**. In diesem Fenster können Sie dann direkt einen neuen Workflow für den jeweiligen Kunden, Vertrag oder Schaden auswählen.
+\\
+\\
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 ==== Automatisches Aufblenden Workflows ====
-Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen und //Speichern// wird automatisch das Fenster Workflows geöffnet.
+Wenn Sie einen neuen Kunden erfassen und speichern, öffnet sich automatisch das Fenster "Workflows", **wenn sie die entsprechende Option aus 1.3 ausgewählt haben**. In diesem Fenster können Sie nun den passenden Workflow anlegen und die einzelnen Schritte abarbeiten.
-Sie können nun den entsprechenden Workflow //Neu// anlegen und abarbeiten.
-Mit einem Haken können Sie alle abgeschlossenen Schritte als "Erledigt" markieren. Bei Bedarf können Sie in ein Info-Feld weitere Kurzinformationen zu diesem Workflow-Schritt aufnehmen.
+Mit einer Checkbox haben Sie die Möglichkeit, abgeschlossene Schritte als **"Erledigt"** zu markieren. Bei Bedarf können Sie in einem Info-Feld zusätzliche Kurzinformationen zu diesem Workflow-Schritt hinterlegen.
-Wenn ein Workflow noch offene Schritte hat wird dies in der Worfklow-Liste mit einem "Stift"-Symbol verdeutlicht.
+In der Workflow-Liste wird ein noch nicht abgeschlossener Schritt durch ein **"Stift"-Symbol** gekennzeichnet.
-Sind alle Workflow-Schritte abgeschlossen bekommt der Workflow einen grünen Haken.
+Sind alle Workflow-Schritte abgeschlossen, bekommt der Workflow einen **grünen Haken**.
-{{:anleitungen:neuanlageworkflow.jpg|}}
+{{:anleitungen:workflows5.png|}}
 ==== Aufrufen von Workflows ====
-In der Kundenmaske können Sie über den Button "Aktionen" und "Workflows" das Fenster für die Workflows zu diesem Kunden öffnen.
+In der Kundenmaske können Sie über den Reiter "Workflows" in der linken Leiste das Fenster für die Workflows zu diesem Kunden öffnen.
+{{:anleitungen:standardeinstellungen:workflows8.png|}}
 ==== Suchlisten - offene Workflows ====
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 {{:anleitungen:suchlistenoffworkflow.jpg|}}
-Beispiel-Liste noch offener Workflows:
-{{:anleitungen:trefferlisteoffeneworkflows.jpg|}}

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Unterschiede

Seiten-Werkzeuge