Benutzer-Werkzeuge
anleitungen:webservice:kundenportal:einstellungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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anleitungen:webservice:kundenportal:einstellungen [2016/03/22 15:46] lauton [3. Freigaben] |
anleitungen:webservice:kundenportal:einstellungen [2024/11/21 14:52] (aktuell) lauton [3. Freigaben] |
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|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~bc:Kundenportal~~ | + | ~~bc:Kundenportal-Einstellungen~~ |
| ===== Kundenportal - Freigaben, Mitarbeiter-Berechtigungen und Einstellungen ===== | ===== Kundenportal - Freigaben, Mitarbeiter-Berechtigungen und Einstellungen ===== | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| - Mitarbeiter-Berechtigungen in @C_PCL@ | - Mitarbeiter-Berechtigungen in @C_PCL@ | ||
| - Freigaben setzen | - Freigaben setzen | ||
| - | - Einstellungen | + | - Design-Einstellungen |
| ==== 1. Allgemeines ==== | ==== 1. Allgemeines ==== | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * Kunden für die ein Zugang (mit Benutzernamen und Passwort) hinterlegt wurde, können sich im Kundenportal anmelden. | * Kunden für die ein Zugang (mit Benutzernamen und Passwort) hinterlegt wurde, können sich im Kundenportal anmelden. | ||
| - | * Der angemeldte Kunde sieht nur die Verträge und Dokumente die dafür in @C_PCL@ freigegeben wurden. | + | * Der angemeldete Kunde sieht nur die Verträge und Dokumente, welche für ihn in @C_PCL@ freigegeben wurden. |
| - | * Standardmäßig sind für keinen Kunden Freigaben eingerichtet. | + | * Standardmäßig sind keine Freigaben eingerichtet. |
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| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| Stammdaten -> Benutzergruppen- und Rechte: | Stammdaten -> Benutzergruppen- und Rechte: | ||
| - | Reiter: Stammdaten | + | Reiter: Schnittstellen |
| {{:anleitungen:zugangsdatenverwalten.jpg?600|}} | {{:anleitungen:zugangsdatenverwalten.jpg?600|}} | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| **Freigabe auf der Kundenmaske** | **Freigabe auf der Kundenmaske** | ||
| - | {{:anleitungen:kundemaskeaktionenkundenzugang.jpg?600|}} | + | {{anleitungen:webservice:kundenportal:kundenportaloeffnen.png|}} |
| - | {{:anleitungen:kundeportal_zugangsdaten_eingeben.jpg?300|}} | + | {{anleitungen:webservice:kundenportal:kundenportalaccounterstellen.png|}} |
| **Kundenunabhängig in den Stammdaten** | **Kundenunabhängig in den Stammdaten** | ||
| - | {{:anleitungen:stammdatenkundenzugang.jpg?|}} | + | {{:anleitungen:stammdatenkundenzugang.jpg|}} |
| - | {{:anleitungen:kundeportal_stammdaten_zugangsdaten_eingeben.jpg?300|}} | + | {{:anleitungen:webservice:kundenportal:Kundenportalaccounterstellenstammdaten.png|}} |
| ===3.2 Freigabe von Verträge und Dokumente === | ===3.2 Freigabe von Verträge und Dokumente === | ||
| - | Verträge: | + | In die Vertragsübersicht des Kunden->Rechtsklick auf den Vertrag->**Vertrag für Kundenportal freigeben** |
| - | {{:anleitungen:vertraegefreigeben.jpg?300|}} | + | {{anleitungen:webservice:kundenportal:vertragkundenportalfreigeben.png|}} |
| - | Dokumente: | + | In der jeweilige Kunden-, Vertrags- oder Schadenmaske auf das Dokumentenfenster und mit Rechtsklick auf ein Dokument das Menü öffnen->**Dokumente für Kundenportal freigeben**. |
| - | {{:anleitungen:dokumentefreigeben.jpg?300|}} | + | {{:anleitungen:webservice:kundenportal:dokumentekundenportal.png|}} |
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
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| - | ==== 4. Einstellungen ==== | + | ==== 4. Design Einstellungen ==== |
| - | Nutzer des Kundenportals von Lauton-Software werden in Zukunft die Möglichkeit haben individuelle Design-Einstellungen vorzunehmen. | + | In @C_PCL@ unter //Standardeinstellungen// --> //Kundenportal// haben Sie die Möglichkeit das Farbdesign des Kundenportals anzupassen. |
| + | {{:anleitungen:webservice:kundenportal:kundenportal_standardeinstellungen_farbe.jpg|}} | ||
| + | Hinweis: Nach Anpassung der Farben sind 2 erneute Benutzer-Anmeldungen nötig, damit die neuen Farbeinstellungen übernommen werden. | ||
| + | Das hinterlegen eines eigenen Logos wird ebenfalls bald folgen. | ||
anleitungen/webservice/kundenportal/einstellungen.1458657970.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:06 (Externe Bearbeitung)