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anleitungen:vertragsfilter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:vertragsfilter [2023/03/28 09:07] lauton [Start der Suche nach Kunden mit/ohne Verträge einer Sparte] |
anleitungen:vertragsfilter [2023/03/28 10:32] (aktuell) lauton [Beispiel-Suche nach Kunden mit einem Bauspardarlehen] |
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| ====== Suche nach Kunden mit/ohne Verträge einer Sparte ====== | ====== Suche nach Kunden mit/ohne Verträge einer Sparte ====== | ||
| - | * Beispiel-Suche nach Kunden mit einer KFZ-Versicherung | + | Auf dieser Seite wird die Funktion "Suche nach Kunden mit/ohne Verträgen einer Sparte" vorgestellt und erklärt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, gezielt nach Kunden zu suchen, die entweder Verträge in einer bestimmten Sparte besitzen oder solche Verträge nicht haben. Dadurch können Sie Ihre Kundenbasis **effizient analysieren** und gegebenenfalls **gezielte Angebote oder Informationen bereitstellen**. |
| - | * Beispiel-Suche nach Kunden mit einer KFZ-Versicherung aber ohne Rechtsschutz-Versicherung | + | |
| - | * Anschließender Versand von Serien-Brief, Serien-E-Mail an ausgewählte Kunden | + | |
| ===== Start der Suche nach Kunden mit/ohne Verträge einer Sparte ===== | ===== Start der Suche nach Kunden mit/ohne Verträge einer Sparte ===== | ||
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| Für eine bestehende Trefferliste über **"AKTIONEN"** --> **"Vertragsfilter"**: | Für eine bestehende Trefferliste über **"AKTIONEN"** --> **"Vertragsfilter"**: | ||
| - | {{:anleitungen:aktionenvertragsfilter.jpg|}} | + | {{:anleitungen:standardeinstellungen:workflows9.png|}} |
| - | ===== Beispiel-Suche nach Kunden mit einer KFZ-Versicherung ===== | + | ===== Beispiel-Suche nach Kunden mit einem Bauspardarlehen ===== |
| + | |||
| + | Hier suchen wir nach Kunden mit: | ||
| + | |||
| + | * Exakt 1 Vertrag in der Sparte "Bauspardarlehen" | ||
| - | In dieser Suche suchen wir nach Kunden mit: | ||
| - | * exakt 1 Vertrag in der Sparte "Kfz-Versicherung" | ||
| * Status: nur aktive Verträge und keine Fremdverträge | * Status: nur aktive Verträge und keine Fremdverträge | ||
| + | |||
| * Im gesamten Adressbestand | * Im gesamten Adressbestand | ||
| - | {{:anleitungen:vertragssuche.jpg|}} | + | {{:anleitungen:standardeinstellungen:workflows10.png|}} |
| Als Ergebnis bekommen Sie eine Trefferliste mit allen Kunden nach den gewünschten Suchkriterien. | Als Ergebnis bekommen Sie eine Trefferliste mit allen Kunden nach den gewünschten Suchkriterien. | ||
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| {{:anleitungen:kundenvertraegetreffer.jpg|}} | {{:anleitungen:kundenvertraegetreffer.jpg|}} | ||
| - | ===== Beispiel-Suche nach Kunden mit einer KFZ-Versicherung aber ohne Rechtsschutz-Versicherung ===== | + | ===== Beispiel-Suche nach Kunden mit einem Bauspardarlehen, aber ohne Rechtsschutz-Versicherung ===== |
| In dieser Suche suchen wir nach Kunden mit: | In dieser Suche suchen wir nach Kunden mit: | ||
| - | * exakt 1 Vertrag in der Sparte "Kfz-Versicherung" | + | |
| + | * Exakt 1 Vertrag in der Sparte "Kfz-Versicherung" | ||
| * Status: nur aktive Verträge und keine Fremdverträge | * Status: nur aktive Verträge und keine Fremdverträge | ||
| + | |||
| * Im gesamten Adressbestand | * Im gesamten Adressbestand | ||
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| {{:anleitungen:kundenvertraegetreffer.jpg|}} | {{:anleitungen:kundenvertraegetreffer.jpg|}} | ||
| - | Diese Trefferliste filtern Sie jetzt noch nach den Kunden ohne Rechtsschutz-Versicherung. | + | \\ |
| + | Um das gewünschte Ergebnis zu erhalten – eine Liste von Kunden, **die zwar einen Bauspardarlehen haben, aber keine Rechtsschutzversicherung** – müssen Sie die Trefferliste erneut mit der Option "Kunden ohne Verträge ermitteln" filtern. | ||
| - | {{:anleitungen:vertragsfilterkundenohnevertraege.jpg|}} | + | {{:anleitungen:standardeinstellungen:workflows12.png|}} |
| - | {{:anleitungen:kundeohnevertraege.jpg|}} | + | {{:anleitungen:standardeinstellungen:workflows11.png|}} |
anleitungen/vertragsfilter.1679987251.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/28 09:07 von lauton