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anleitungen:vertraege:verwalten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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anleitungen:vertraege:verwalten [2024/11/15 16:11] lauton [1. Vertrag anlegen] |
anleitungen:vertraege:verwalten [2024/11/18 10:48] (aktuell) lauton [6. Vertrag auf anderen Kunden übertragen] |
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| 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Neu// in der Vertragsübersicht \\ | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Neu// in der Vertragsübersicht \\ | ||
| - | 2. oder in der Maske Einzelvertrag | + | 2. oder in der Vertragsmaske |
| {{:anleitungen:vertraege:vertragneu.png|}} | {{:anleitungen:vertraege:vertragneu.png|}} | ||
| - | 3. Es erscheint die Maske Einzelvertrag | + | 3. Es erscheint eine Auswahl, welcher Art von Vertrag erstellt werden soll. |
| - | 4. Geben Sie nun Ihre Vertragsdaten ein | + | {{anleitungen:vertraege:vertragsart.png|}} |
| + | |||
| + | 4. Geben Sie nun Ihre Vertragsdaten in der Vertragsmaske ein, siehe Bild. | ||
| + | |||
| + | {{anleitungen:vertraege:vertragsmaske.png|}} | ||
| 5. Wählen Sie die Schaltfläche //Speichern// | 5. Wählen Sie die Schaltfläche //Speichern// | ||
| - | {{:anleitungen:vertraege:vertragneu.png|}} | + | {{:anleitungen:vertraege:vertragsmaskespeichern.png|}} |
| Anmerkung: Bevor Sie neue Verträge anlegen können, müssen bereits Vermittler, Gesellschaften und Sparten über das Menü //Stammdaten// angelegt sein. | Anmerkung: Bevor Sie neue Verträge anlegen können, müssen bereits Vermittler, Gesellschaften und Sparten über das Menü //Stammdaten// angelegt sein. | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
| ====2. Vertrag bearbeiten==== | ====2. Vertrag bearbeiten==== | ||
| - | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Bearbeiten// in der Vertragsübersicht oder in der Maske Einzelvertrag | + | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Bearbeiten// in der Vertragsübersicht oder in der Vertragsmaske. |
| - | {{:anleitungen:vertraege:vertragbearbeiten.jpg|}} | + | {{:anleitungen:vertraege:vertragsmaskebearbeiten.png|}} |
| 2. Geben Sie nun Ihre Änderungen ein | 2. Geben Sie nun Ihre Änderungen ein | ||
| - | 3. Wählen Sie die Schaltfläche //Speichern// | + | 3. Wählen Sie oben rechts die Schaltfläche //Speichern//. |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 51: | Zeile 55: | ||
| ====3. Vertrag löschen==== | ====3. Vertrag löschen==== | ||
| - | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Löschen// in der Vertragsübersicht oder in der Maske Einzelvertrag | + | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Löschen// in der Vertragsübersicht oder in der Vertragsmaske. |
| - | {{:anleitungen:vertraege:vertragloeschen.jpg|}} | + | {{:anleitungen:vertraege:vertragsmaskeloeschen.png|}} |
| 2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage "Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?" mit "Ja" | 2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage "Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?" mit "Ja" | ||
| Zeile 71: | Zeile 75: | ||
| - | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Aktionen// \\ | + | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //**...**// (Drei Punkte)\\ |
| - | 2. Wählen Sie den Befehl Vertrag kopieren | + | 2. Wählen Sie den Befehl "Den aktuellen Vertrag kopieren, um ihn an anderer Stelle wieder einzufügen" |
| - | {{:anleitungen:vertraege:vertragkopieren.jpg|}} | + | {{:anleitungen:vertraege:vertragkopierenneu.png|}} |
| Zeile 89: | Zeile 93: | ||
| 1. Gehen Sie in die Maske Einzelvertrag des gewünschten Kunden \\ | 1. Gehen Sie in die Maske Einzelvertrag des gewünschten Kunden \\ | ||
| - | 2. Wählen Sie die Schaltfläche //Aktionen// | + | 2. Wählen Sie die Schaltfläche //**...**// (Drei Punkte) |
| - | {{:anleitungen:vertraege:vertrageinfuegen.jpg|}} | + | {{:anleitungen:vertraege:vertrageinfuegen.png|}} |
| 3. Wählen Sie den Befehl Den kopierten Vertrag hier einfügen | 3. Wählen Sie den Befehl Den kopierten Vertrag hier einfügen | ||
| Zeile 105: | Zeile 109: | ||
| 1. Gehen Sie in die Maske Einzelvertrag des zu übertragenden Vertrages \\ | 1. Gehen Sie in die Maske Einzelvertrag des zu übertragenden Vertrages \\ | ||
| - | 2. Wählen Sie die Schaltfläche //Aktionen// \\ | + | 2. Wählen Sie die Schaltfläche //**...**// (Drei Punkte) \\ |
| 3. Wählen Sie den Befehl Vertrag auf anderen Kunden übertragen \\ | 3. Wählen Sie den Befehl Vertrag auf anderen Kunden übertragen \\ | ||
| - | {{:anleitungen:vertraege:vertraguebertragen.jpg|}} | + | {{:anleitungen:vertraege:vertraguebertragen.png|}} |
| 4. Geben Sie im nun folgenden Fenster den Namen des Kunden ein, auf den Sie den Vertrag übertragen möchten. \\ | 4. Geben Sie im nun folgenden Fenster den Namen des Kunden ein, auf den Sie den Vertrag übertragen möchten. \\ | ||
| 5. Wenn der Kunde gefunden wurde, wird der Vertag nun auf diesen übertragen. | 5. Wenn der Kunde gefunden wurde, wird der Vertag nun auf diesen übertragen. | ||
anleitungen/vertraege/verwalten.1731683485.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/15 16:11 von lauton