Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:suchenadressenvertraegeschaeden [2023/03/08 12:09]
lauton [3. Suchkriterien als Standard setzen]
+++ anleitungen:suchenadressenvertraegeschaeden [2024/11/28 15:29] (aktuell)
lauton [3. Suchkriterien als Standard setzen]
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+~~bc:Suche~~
+======= Suche =======
+[[anleitungen:suchenadressenvertraegeschaeden#1. Allgemeine Infos zur Suchfunktion|1. Allgemeine Infos zur Suchfunktion]]\\
+[[anleitungen:suchenadressenvertraegeschaeden#2. Suche durchführen|2. Suche durchführen]]\\
+[[anleitungen:suchenadressenvertraegeschaeden#3. Suchkriterien als Standard setzen|3. Suchkriterien als Standard setzen]]\\
+[[anleitungen:suchenadressenvertraegeschaeden#4. Suchkriterien speichern und laden|4. Suchkriterien speichern und laden]]\\
+[[anleitungen:suchenadressenvertraegeschaeden#4.4 weitere Suchkriterien|4.4 weitere Suchkriterien]]
+\\
+\\
+======1. Allgemeine Infos zur Suchfunktion ======
+<ifvar !visualoffice>
+In @C_PCL@ haben Sie die Möglichkeit, nach Adressen (Kunden, Mitarbeiter, Gesellschaften), Verträgen, Schäden und Dokumenten zu suchen.
+Je genauer Sie einen Suchbegriff definieren, umso besser können Sie das Suchergebnis eingrenzen.
+<elsevar>
+In @C_PCL@ haben Sie die Möglichkeit, nach Adressen (Kunden, Mitarbeiter) und Dokumenten zu suchen.
+Je genauer Sie einen Suchbegriff definieren, umso besser können Sie das Suchergebnis eingrenzen.
+</ifvar>
+  * **Fragmentsuche für Datumsfelder**:\\ Sie können z.B. alle Kunden mit Geburtsmonat Juli suchen, indem Sie im Feld **"Geburt"** den Wert **".07."** eintragen
+  * Bei der Suche nach **VertragsNr**, **Risiko** und **SchadenNummer** werden die Zeichen ". oder - oder /" ignoriert
+Wenn Sie z.B. die Vertragsnummer 47-11.1 suchen möchten, dann können Sie 47111 eingeben und @C_PCL@ findet den Vertrag ebenso.
+  * Die Suche im Feld Volltext beinhaltet auch die Suche nach dem Geburtsnamen
+**Anmerkung**: Enthält Ihr Suchergebnis nur einen Treffer wird direkt die entsprechende Erfassungsmaske geöffnet.
+Sie haben sofort Einsicht auf alle nötigen Informationen. Bei einem Suchergebnis mit mehreren Treffern wird eine Liste der Ergebnisse angezeigt.
+\\
+\\
+======2. Suche durchführen ======
+Und so beginnen Sie eine Suche:
+<ifvar !visualoffice>
+. **"SUCHEN"** auswählen \\
+{{:anleitungen:prclsuchen.jpg|}}
+<elsevar>
+. **SUCHEN**  \\
+{{:anleitungen:vosuchen.jpg|}}
+</ifvar>
+<ifvar !visualoffice>
+. Wählen Sie das gewünschte Suchkriterium (Reiter: **"Kunde"**, **"Mitarbeiter"**, **"Dokument"**, **"Vertrag"**, **"Schaden"** usw.) aus
+<elsevar>
+. Wählen Sie das gewünschte Suchkriterium (Reiter: **"Kunde"**, **"Mitarbeiter"**, **"Dokument"**, **"Journal"**, usw.) aus
+</ifvar>
+. Geben Sie in das entsprechende Feld den Text ein, nach dem gesucht werden soll.
+. Wählen Sie die Schaltfläche **"Suche starten"**
+Es besteht auch die Möglichkeit, mit Hilfe der **Wildcard-Zeichen "%" und "*"** teilqualifiziert zu suchen.
+**Hier einige Beispiele:**
+  * Sie suchen nach Kunden, deren Name die Zeichenfolge "mann" enthält. Geben Sie hierfür in das Feld **"Name"** den Text **"%mann%"** oder **"*mann"** ein.
+  * Sie suchen nach Kunden, deren Name mit **"mann"** endet. Geben Sie hierfür in das Feld **"Name"** den Text **"%mann"** ein.
+\\
+====== 3. Suchkriterien als Standard setzen ======
+Sie haben bestimmte Suchkriterien die bei Ihnen immer standardmäßig eingestellt sein sollen.
+  * Die als Standard gespeicherten Suchkriterien werden immer beim @C_PCL@-Start automatisch geladen
+  * Auch bei der Schaltfläche **"ZURÜCKSETZEN"** wird auf diese als Standard gespeicherten Kriterien zurückgestellt.
+Bei der Möglichkeit Suchkriterien als Such-Standard zu speichern, empfehlen wir möglichst wenig Suchkriterien zu verwenden.
+Zum Beispiel möchten Sie bei jeder Suche nur nach **"aktiven Adressen"** und **"Hauptadressen"** suchen.
+**Diese beiden Suchkriterien einstellen:**
+<ifvar !visualoffice>
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienalsstandardkriterieneingeben.jpg|}}
+<elsevar>
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienalsstandardkriterieneingeben.jpg|}}
+</ifvar>
+**Die beiden Suchkriterien als Standard speichern:**
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienalsstandardspeichern.jpg|}}
+**Als Bestätigung bekommen Sie noch mals den Hinweis eingeblendet:**
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienalsstandardspeicherndialog.jpg|}}
+Die von Ihnen als Standard gespeicherten Suchkriterien werden jetzt wie beschrieben
+mit dem Programmstart und beim **"ZURÜCKSETZEN"** auf der Suchenmaske direkt geladen.
+=== Als Standard gespeicherte Suchkriterien löschen ===
+Sie möchten die als Standard gespeicherten Suchkriterien wieder löschen:
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienalsstandardloeschen.jpg|}}
+\\
+\\
+====== 4. Suchkriterien speichern und laden ======
+Sie können in @C_PCL@ in der Suchenmaske die eingegeben Suchkriterien speichern und wieder laden.
+Dies ist vorallem Sinnvoll für Suchen welche Sie regelmäßig durchführen.
+.1 Suchkriterien speichern\\
+.2 Gespeicherte Suchkriterien laden\\
+.3 Gespeicherte Suchkriterien löschen\\
+==== 4.1. Suchkriterien speichern ====
+**4.1.1 Suchkriterien eingeben**
+Als erstes geben Sie die gewünschten Suchkriterien auf der Suchenmaske ein.
+<ifvar !visualoffice>
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterieneingabe.jpg|}}
+<elsevar>
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterieneingabevisof.jpg|}}
+</ifvar>
+**4.1.2 Suchkriterien speichern**
+Als nächstes speichern Sie die Suchkriterien.
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienspeichern.jpg|}}
+Wir empfehlen Ihnen einen sprechenden Namen für die gespeicherte Suche zu vergeben.
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienspeicherndialog.jpg|}}
+Sie haben die Suchkriterien gespeichert und können diese jetzt wieder beliebig oft laden oder auch aus der Liste der gespeicherten Suchen löschen.
+\\
+\\
+==== 4.2. Gespeicherte Suchkriterien laden ====
+** 4.2.1 Suchenmaske öffnen**
+<ifvar !visualoffice>
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienleer.jpg|}}
+<elsevar>
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienleervo.jpg|}}
+</ifvar>
+** 4.2.2 Suchkriterien laden**
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriterienladen.jpg|}}
+Gespeicherte Suche aus der Liste auswählen
+{{:update2015:suchenmaskegespeichertesuchkriterienliste.jpg|}}
+** 4.2.3 Suchkriterien geladen**
+Gespeicherte Suchkriterien sind direkt in der Suchenmaske eingetragen:
+<ifvar !visualoffice>
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriteriengeladen.jpg|}}
+<elsevar>
+{{:update2015:suchenmaskesuchkriteriengeladenvo.jpg|}}
+</ifvar>
+Sie können jetzt direkt mit der Suche beginnen und ersparen sich die häufige Suchkriterien-Eingabe.
+==== 4.3. Gespeicherte Suchkriterien löschen ====
+Gespeicherte Suchkriterien können Sie auch wieder aus der Liste löschen:
+{{:update2015:suchenmaskegespeichertesuchkriterienloeschen.jpg|}}
+Zu löschende Suche auswählen und löschen:
+{{:update2015:suchenmaskegespeichertesuchkriterienlisteloeschen.jpg|}}
+==== 4.4 weitere Suchkriterien ====
+Mit dem Update 2015 wurden folgende Suchkriterien hinzugefügt.
+  * Kundensuche nach Land, Bundesland, Landkreis, Regierungsbezirk
+  * Kundennummer
+  * Sammelnummer
+  * Finden aller Kunden, die von einem bestimmten Mitarbeiter betreut werden.
+  * Vertragssuche und Schadenssuche nach Stichwörtern
+  * Journaleintrags-Suche jetzt auch nach Kunden-Sammelnummer. Damit kann man alle Journaleinträge einer Firma / eines Konzerns finden
+  * Kundensuche: Ermitteln der Hauptadressen zu gefundenen Nebenadressen beschleunigt

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