Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:seriendruckimport [2017/03/20 08:39]
lauton
+++ anleitungen:seriendruckimport [2023/03/06 09:39] (aktuell)
lauton [Seriendruck-Import durchführen]
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 =====Seriendruck-Import=====
-Der Seriendruck-Import hilft Ihnen externe Serienbriefe bequem in ProClient zu archivieren. Damit die Serienbriefe in @C_PCL@ korrekt abgelegt werden können, benötigen wir in ProClient und der externen Datenquelle eine gleiche Nummer (z.B. Kundennummer oder Vertragsnummer oder Schadennummer).
+Diese Anleitung ist für Anwender mit Erfahrungen im Bereich von Word-Serienbriefen mit externen Datenquellen.
+Der Seriendruck-Import hilft Ihnen externe Serienbriefe bequem in @C_PCL@ zu archivieren. Damit die Serienbriefe in @C_PCL@ korrekt abgelegt werden können, benötigt die externe Datenquelle eine gleiche Nummer (z.B. Kundennummer oder Vertragsnummer oder Schadennummer) wie in @C_PCL@.
 Über einen Export der Daten aus ProClient haben Sie die Sicherheit die korrekten Nummern auszugeben.
-Über "Abfrage und Selektionen" oder "Trefferliste - EXPORTIEREN" können Sie die gewünschten Felder aus ProClient nach Excel übertragen.
+Über "Abfrage und Selektionen" oder "Trefferliste - EXPORTIEREN" können Sie die gewünschten Felder aus @C_PCL@ nach Excel übertragen.
+Folgende Dateien benötigen Sie:
+  * **MS Word** - Vorlage für den Seriendruck
+  * **z.B. MS Excel** (mit einer Spalte der oben genannten Nummern) als externe Datenquelle für den Seriendruck
 ====Seriendruck-Import durchführen====
-Bitte rufen Sie //Menü// -> Seriendruck-Import auf. Ein entsprechender Assistent wird geöffnet und führt Sie durch die einzelnen Schritte.
+Bitte rufen Sie **Menü** -> **Seriendruck-Import** auf. Ein entsprechender Assistent wird geöffnet und führt Sie durch die einzelnen Schritte.
 {{:anleitungen:seriendruck-import.jpg|}}
-Im ersten Schritt, haben Sie die Möglichkeit die zwei Anwendungsbeispiele anzusehen.
+Im ersten Fenster haben Sie die Möglichkeit die zwei Anwendungsbeispiele anzusehen:
-  * Mailingaktion
-  * Anonymisierte Antragsaktion
-**Bitte beachten Sie das für den externen Seriendruck in der Datenquelle mindestens eine Spalte mit //KundenNummer, VertragsNummer, SchadenNummer// vorhanden sein muss***
+  * **Mailingaktion**
+  * **Anonymisierte Antragsaktion**
+**Bitte beachten Sie das für den externen Seriendruck in der Datenquelle mindestens eine Spalte mit KundenNummer, VertragsNummer, SchadensNummer vorhanden sein muss!**
 {{:anleitungen:seriendruckschritt1.jpg|}}
-Im zweiten Schritt, geben Sie bitte alle Informationen zur Archivierung der Dokumente ein:
+Im ersten Schritt öffnen Sie bitte Ihre Word-Seriendruck-Vorlage und verbinden diese mit der Datenquelle.\\
+//(In einigen Word-Versionen muss zusätzlich noch die Vorschau für den Seriendruck ausgeführt werden)//
+{{:anleitungen:seriendrucks1voralgedatenquelleauswahl.jpg|}}
+Im zweiten Schritt, geben Sie bitte alle Informationen zur Archivierung der Dokumente ein:\\
+//(Möchten Sie das Dokument "zum Vertrag" speichern, benötigt die externe Datenquelle eine Spalte mit der Vertragsnummer)//
 {{:anleitungen:seriendrucks2dokumenteninfo.jpg|}}
-Im dritten Schritt, geben Sie bitte die Spalte mit den Vertragsnummer ein.
+Im dritten Schritt, geben Sie bitte die Spalte mit den Kundennummern / Vertragsnummern / Schadennummern ein.\\
-In diesem Fall Spalten-Titel "F5"
+//(In diesem Fall die Vertragsnummer und Excel Spalten-Titel "F5")//
 {{:anleitungen:seriendrucks3spalte.jpg|}}
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 {{:anleitungen:seriendrucks7dokarchivt.jpg|}}
-Im Vertrag wird das archivierte Dokument angezeigt.
+Nachdem alle Dokumente erfolgreich archiviert wurden, werden diese Dokumente an entsprechender Stelle in @C_PCL@ angezeigt. So z.B. werden Dokumente die "zum Vertrag" gespeichert wurden im entsprechenden Vertrag angezeigt.
 {{:anleitungen:seriendruckdokvertrag.jpg|}}

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