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anleitungen:sammelaenderungen:vertraege
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:sammelaenderungen:vertraege [2023/03/01 10:03] lauton [5. Änderung der Währung] |
anleitungen:sammelaenderungen:vertraege [2025/01/24 15:03] (aktuell) lauton [2. Änderung der Gesellschaft/Agenturnummer] |
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| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Sammeländerungen von Verträgen ===== | ===== Sammeländerungen von Verträgen ===== | ||
| - | Über die Sammeländerungen können Sie Änderungen direkt für mehrere Kunden oder Veträge ausführen: | + | Über die Sammeländerungen können Sie Änderungen direkt für mehrere Kunden oder Verträge ausführen: |
| === Adressänderungen: === | === Adressänderungen: === | ||
| - | * Mitarbeiter | + | * [[Anleitungen:Sammeländerungen:Kunde|Mitarbeiter bei Kunden ändern]] |
| === Vertragsänderungen: === | === Vertragsänderungen: === | ||
| * Vermittler | * Vermittler | ||
| + | |||
| * Produkt | * Produkt | ||
| - | * Agenuturnummer | + | |
| + | * Agenturnummer | ||
| * Steuersatz | * Steuersatz | ||
| + | |||
| * Währung | * Währung | ||
| + | |||
| + | Sie erreichen folgendes Fenster über ihr @C_PCL@ Hauptfenster in der oberen linken Ecke über das 3-Striche Menü unter dem Menüpunkt "**Sammeländerungen**" | ||
| {{:anleitungen:sammelaenderungenmaske.jpg|}} | {{:anleitungen:sammelaenderungenmaske.jpg|}} | ||
| Zeile 30: | Zeile 36: | ||
| 1. Gesellschaften **"D.A.S."** und **"ERGO"** müssen in @C_PCL@ angelegt sein | 1. Gesellschaften **"D.A.S."** und **"ERGO"** müssen in @C_PCL@ angelegt sein | ||
| - | 2. **Gewünschte Sparten** bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen | + | 2. **"Menü"** --> **"Sammeländerungen"** --> **"Gesellschaft+Produkt ändern"** |
| - | 3. **Gewünschte Produkte** bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen | + | 3. Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken |
| - | 4. **"Menü"** --> **"Sammeländerungen"** --> **"Gesellschaft+Produkt ändern"** | + | 4. Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche **"Sammeländerung ausführen"** klicken. |
| - | + | ||
| - | 5. Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken | + | |
| - | + | ||
| - | 6. Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche **"Sammeländerung ausführen"** klicken. | + | |
| //**Hinweis:** Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.// | //**Hinweis:** Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.// | ||
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| - | Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken. | + | Zum Anzeigen der Verträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken. |
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| Zeile 89: | Zeile 91: | ||
| 8. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | 8. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | ||
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| + | {{anleitungen:sammeländerungen:steuersatz_ändern.png}} | ||
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| 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Verträge und Aktivitäten. Drücken Sie **"OK"**. | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Verträge und Aktivitäten. Drücken Sie **"OK"**. | ||
| + | {{anleitungen:sammeländerungen:vermittler_ändern.png}} | ||
| Zeile 141: | Zeile 146: | ||
| 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | ||
| + | {{anleitungen:sammeländerungen:währung_ändern.png}} | ||
anleitungen/sammelaenderungen/vertraege.1677661433.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/01 10:03 von lauton