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anleitungen:sammelaenderungen:vertraege
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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anleitungen:sammelaenderungen:vertraege [2023/03/01 09:57] lauton [3. Änderung des Steuersatzes] |
anleitungen:sammelaenderungen:vertraege [2025/01/24 15:03] (aktuell) lauton [2. Änderung der Gesellschaft/Agenturnummer] |
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| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Sammeländerungen von Verträgen ===== | ===== Sammeländerungen von Verträgen ===== | ||
| - | Über die Sammeländerungen können Sie Änderungen direkt für mehrere Kunden oder Veträge ausführen: | + | Über die Sammeländerungen können Sie Änderungen direkt für mehrere Kunden oder Verträge ausführen: |
| === Adressänderungen: === | === Adressänderungen: === | ||
| - | * Mitarbeiter | + | * [[Anleitungen:Sammeländerungen:Kunde|Mitarbeiter bei Kunden ändern]] |
| === Vertragsänderungen: === | === Vertragsänderungen: === | ||
| * Vermittler | * Vermittler | ||
| + | |||
| * Produkt | * Produkt | ||
| - | * Agenuturnummer | + | |
| + | * Agenturnummer | ||
| * Steuersatz | * Steuersatz | ||
| + | |||
| * Währung | * Währung | ||
| + | |||
| + | Sie erreichen folgendes Fenster über ihr @C_PCL@ Hauptfenster in der oberen linken Ecke über das 3-Striche Menü unter dem Menüpunkt "**Sammeländerungen**" | ||
| {{:anleitungen:sammelaenderungenmaske.jpg|}} | {{:anleitungen:sammelaenderungenmaske.jpg|}} | ||
| Zeile 30: | Zeile 36: | ||
| 1. Gesellschaften **"D.A.S."** und **"ERGO"** müssen in @C_PCL@ angelegt sein | 1. Gesellschaften **"D.A.S."** und **"ERGO"** müssen in @C_PCL@ angelegt sein | ||
| - | 2. **Gewünschte Sparten** bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen | + | 2. **"Menü"** --> **"Sammeländerungen"** --> **"Gesellschaft+Produkt ändern"** |
| - | 3. **Gewünschte Produkte** bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen | + | 3. Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken |
| - | 4. **"Menü"** --> **"Sammeländerungen"** --> **"Gesellschaft+Produkt ändern"** | + | 4. Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche **"Sammeländerung ausführen"** klicken. |
| - | + | ||
| - | 5. Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken | + | |
| - | + | ||
| - | 6. Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche **"Sammeländerung ausführen"** klicken. | + | |
| //**Hinweis:** Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.// | //**Hinweis:** Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.// | ||
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| \\ | \\ | ||
| - | Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken. | + | Zum Anzeigen der Verträge bitte die Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"** drücken. |
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| Zeile 69: | Zeile 71: | ||
| ==== 3. Änderung des Steuersatzes==== | ==== 3. Änderung des Steuersatzes==== | ||
| - | Stellt die Steuersätze von Verträgen auf einen anderen Steuersatz um. Diese Funktion benötigen Sie z. B. Erhöhungen des Versicherungssteuersatzes einer Sparte. | + | **Stellt die Steuersätze von Verträgen auf einen anderen Steuersatz um.** Diese Funktion benötigen Sie z. B. Erhöhungen des Versicherungssteuersatzes einer Sparte. |
| === Gehen Sie wie folgt vor: === | === Gehen Sie wie folgt vor: === | ||
| Zeile 89: | Zeile 91: | ||
| 8. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | 8. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | ||
| + | |||
| + | {{anleitungen:sammeländerungen:steuersatz_ändern.png}} | ||
| ==== 4. Änderung des Vermittlers==== | ==== 4. Änderung des Vermittlers==== | ||
| - | Ersetzt den im Feld //Vermittler// der Vertragsmaske stehenden Vermittler durch einen neuen Vermittler. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei Ausscheiden eines Vermittler aus Ihrer Firma um alle Verträge, die der Vermittler betreute, auf einen anderen Vermittler zu übertragen. | + | Ersetzt den im Feld **"Vermittler"** der Vertragsmaske stehenden Vermittler durch einen neuen Vermittler. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei Ausscheiden eines Vermittler aus Ihrer Firma um alle Verträge, die der Vermittler betreute, auf einen anderen Vermittler zu übertragen. |
| Gehen Sie wie folgt vor: | Gehen Sie wie folgt vor: | ||
| - | 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche //Vermittler ändern// | + | 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Vermittler ändern"** |
| - | 2. Geben Sie im Feld //Verträge mit Vermittler// den Vermittler ein, dessen Verträge Sie auf einen neuen Vermittler übertragen möchten und bestätigen mit der Taste //ENTER//. | + | 2. Geben Sie im Feld **"Verträge mit Vermittler"** den Vermittler ein, dessen Verträge Sie auf einen neuen Vermittler übertragen möchten und bestätigen mit der Taste **"ENTER"**. |
| 3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieses Vermittlers. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen. | 3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieses Vermittlers. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen. | ||
| - | 4. Geben Sie dann den Namen des neuen Vermittlers im Feld //ändern auf// ein. | + | 4. Geben Sie dann den Namen des neuen Vermittlers im Feld **"ändern auf"** ein. |
| 5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf den neuen Vermittler übertragen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert. | 5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf den neuen Vermittler übertragen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert. | ||
| - | 6. Aktivieren Sie das Feld //Inklusive aller zu Verträgen und Schäden erstellten Aktivitäten//, wenn Termine, Aufgaben und Ereignisse ebenfalls auf den neuen Vermittler übertragen werden sollen. | + | 6. Aktivieren Sie das Feld **"Inklusive aller zu Verträgen und Schäden erstellten Aktivitäten"**, wenn Termine, Aufgaben und Ereignisse ebenfalls auf den neuen Vermittler übertragen werden sollen. |
| - | 7. Wählen Sie die Schaltfläche //OK// | + | 7. Wählen Sie die Schaltfläche **"OK"**. |
| - | 8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit //Ja//. | + | 8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**. |
| - | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Verträge und Aktivitäten. Drücken Sie die Schaltfläche //OK//. | + | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Verträge und Aktivitäten. Drücken Sie **"OK"**. |
| + | {{anleitungen:sammeländerungen:vermittler_ändern.png}} | ||
| ==== 5. Änderung der Währung==== | ==== 5. Änderung der Währung==== | ||
| - | Stellt Verträge einer bestimmten Währung auf eine andere Währung um. Die Umrechnung erfolgt zu den unter Menü //Stammdaten// Befehl //Währungen// hinterlegten Umrechnungskursen. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei der Umstellung von DM-Verträgen auf den Euro. | + | Stellt Verträge einer bestimmten Währung auf eine andere Währung um. Die Umrechnung erfolgt zu den unter Menü **"Stammdaten"** Befehl **"Währungen"** hinterlegten Umrechnungskursen. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei der Umstellung von DM-Verträgen auf den Euro. |
| Gehen Sie wie folgt vor: | Gehen Sie wie folgt vor: | ||
| - | 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche //Währung ändern// | + | 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Währung ändern"** |
| - | 2. Geben Sie im Feld //Verträge mit Währung// die Währung ein, dessen Verträge Sie auf eine neue Währung umstellen möchten und bestätigen mit der Taste //ENTER//. | + | 2. Geben Sie im Feld **"Verträge mit Währung"** die Währung ein, dessen Verträge Sie auf eine neue Währung umstellen möchten und bestätigen mit der Taste **"ENTER"**. |
| 3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieser Währung. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen. | 3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieser Währung. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen. | ||
| - | 4. Geben Sie dann den Namen der neuen Währung im Feld //ändern auf// ein. | + | 4. Geben Sie dann den Namen der neuen Währung im Feld **"ändern auf"** ein. |
| 5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf die neue Währung umstellen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert. | 5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf die neue Währung umstellen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert. | ||
| - | 6. Aktivieren Sie das Feld //Inklusive aller zum Vertrag gehörenden Bausteine//, um alle Währungsfelder in Maskenbausteinen des Vertrages ebenfalls auf die neue Währung umzustellen. | + | 6. Aktivieren Sie das Feld **"Inklusive aller zum Vertrag gehörenden Bausteine"**, um alle Währungsfelder in Maskenbausteinen des Vertrages ebenfalls auf die neue Währung umzustellen. |
| - | + | ||
| - | 7. Wählen Sie die Schaltfläche //OK// | + | |
| - | 8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit //Ja//. | + | 7. Wählen Sie die Schaltfläche **"OK"** |
| - | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche //OK//. | + | 8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**. |
| + | 9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | ||
| + | {{anleitungen:sammeländerungen:währung_ändern.png}} | ||
anleitungen/sammelaenderungen/vertraege.1677661033.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/01 09:57 von lauton