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anleitungen:sammelaenderungen:kunde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:sammelaenderungen:kunde [2023/03/01 09:13] lauton [Sammeländerung Mitarbeiter] |
anleitungen:sammelaenderungen:kunde [2023/03/06 09:22] (aktuell) lauton [Sammeländerung Mitarbeiter] |
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| 2. Es erscheint das Fenster **"Sammeländerungen"**. Standardmäßig öffnet sich das Fenster mit der Funktion **"Kunden: Mitarbeiter ändern"** | 2. Es erscheint das Fenster **"Sammeländerungen"**. Standardmäßig öffnet sich das Fenster mit der Funktion **"Kunden: Mitarbeiter ändern"** | ||
| - | 3. Geben Sie im Feld **"Kunden mit Mitarbeiter"** den Mitarbeiter ein, dessen Kunden Sie auf einen neuen Mitarbeiter übertragen möchten und bestätigen mit der Taste **"ENTER"**. | + | 3. Geben Sie im Feld **"Kunden mit Mitarbeiter"** den Mitarbeiter ein, dessen Kunden Sie auf einen neuen Mitarbeiter übertragen möchten und bestätigen sie mit der Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"**. |
| 4. Es erscheint eine Liste aller Kunden, die dieser Mitarbeiter betreut. | 4. Es erscheint eine Liste aller Kunden, die dieser Mitarbeiter betreut. | ||
| 5. Geben Sie dann den Namen des neuen Mitarbeiters im Feld **"ändern auf"** ein. | 5. Geben Sie dann den Namen des neuen Mitarbeiters im Feld **"ändern auf"** ein. | ||
| + | |||
| + | {{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung1.png|}} | ||
| 6. Markieren Sie nun diejenigen Kunden in der Liste, die Sie auf den neuen Mitarbeiter übertragen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Kunden bereits markiert. | 6. Markieren Sie nun diejenigen Kunden in der Liste, die Sie auf den neuen Mitarbeiter übertragen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Kunden bereits markiert. | ||
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| 7. Aktivieren Sie das Feld **"Inklusive aller zum Kunden erstellten Aktivitäten"**, wenn Termine, Aufgaben und Ereignisse ebenfalls auf den neuen Mitarbeiter übertragen werden sollen. | 7. Aktivieren Sie das Feld **"Inklusive aller zum Kunden erstellten Aktivitäten"**, wenn Termine, Aufgaben und Ereignisse ebenfalls auf den neuen Mitarbeiter übertragen werden sollen. | ||
| - | 8. Wählen Sie die Schaltfläche **"OK"** | + | 8. Wählen Sie die Schaltfläche **"Sammeländerung durchführen"** |
| 9. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**. | 9. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**. | ||
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| + | {{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung2.png|}} | ||
| 10. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Kunden und Aktivitäten. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | 10. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Kunden und Aktivitäten. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**. | ||
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| + | {{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung3.png|}} | ||
anleitungen/sammelaenderungen/kunde.1677658436.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/01 09:13 von lauton