Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:sammelaenderungen:kunde [2016/06/14 10:41]
lauton
+++ anleitungen:sammelaenderungen:kunde [2023/03/06 09:22] (aktuell)
lauton [Sammeländerung Mitarbeiter]
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 ===== Sammeländerung Mitarbeiter =====
+Ersetzt den im Feld **"Mitarbeiter"** der Kundenmaske stehenden Kundenbetreuer durch einen neuen Kundenbetreuer.
+\\
+Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei Ausscheiden eines Mitarbeiters aus Ihrer Firma um alle Kunden, die der Mitarbeiter betreute, auf einen neuen Mitarbeiter zu übertragen.
+=== Gehen Sie wie folgt vor: ===
+. Wählen Sie im Menü **"Datei"** den Befehl **"Sammeländerungen"**
+{{:anleitungen:sammelaenderungen:sammelaenderung1.png|}}
+. Es erscheint das Fenster **"Sammeländerungen"**. Standardmäßig öffnet sich das Fenster mit der Funktion **"Kunden: Mitarbeiter ändern"**
+. Geben Sie im Feld **"Kunden mit Mitarbeiter"** den Mitarbeiter ein, dessen Kunden Sie auf einen neuen Mitarbeiter übertragen möchten und bestätigen sie mit der Schaltfläche **"Daten holen und anzeigen"**.
+. Es erscheint eine Liste aller Kunden, die dieser Mitarbeiter betreut.
+. Geben Sie dann den Namen des neuen Mitarbeiters im Feld **"ändern auf"** ein.
+{{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung1.png|}}
+. Markieren Sie nun diejenigen Kunden in der Liste, die Sie auf den neuen Mitarbeiter übertragen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Kunden bereits markiert.
+. Aktivieren Sie das Feld **"Inklusive aller zum Kunden erstellten Aktivitäten"**, wenn Termine, Aufgaben und Ereignisse ebenfalls auf den neuen Mitarbeiter übertragen werden sollen.
+. Wählen Sie die Schaltfläche **"Sammeländerung durchführen"**
+. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **"Ja"**.
+{{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung2.png|}}
+. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Kunden und Aktivitäten. Drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**.
+{{:anleitungen:sammelaenderungen:gumosammelaenderung3.png|}}

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