Benutzer-Werkzeuge
anleitungen:kundenlisten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
anleitungen:kundenlisten [2015/09/10 17:27] lauton |
anleitungen:kundenlisten [2023/02/27 11:22] (aktuell) lauton [4. In ProClient z.B. Stichwort/Werbeaktion hinzufügen] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ====== Informationen aus Excel-Listen bei Kunden vermerken ====== | ====== Informationen aus Excel-Listen bei Kunden vermerken ====== | ||
| + | Die Verwendung von Daten aus Excel-Listen ist eine häufige Aufgabe, die außerhalb von @C_PCL@ durchgeführt wird. Um sicherzustellen, dass diese Informationen für schnelle Auswertungen verfügbar sind, müssen sie in @C_PCL@ notiert werden. | ||
| - | Im täglichen Arbeitsablauf gibt es auch Aufgaben die außerhalb von @C_PCL@ liegen. | + | Kundendaten werden oft aus @C_PCL@ exportiert und es ist wichtig, dass diese Informationen anschließend schnell und einfach den entsprechenden Kunden in @C_PCL@ zugeordnet werden können. |
| - | + | ||
| - | Bei einigen Aufgaben sind Daten aus @C_PCL@ nötig oder sinnvoll. | + | |
| - | + | ||
| - | Natürlich sollen die Informationen dieser Tätigkeiten in @C_PCL@ notiert werden um für schnelle Auswertungen bereit zu stehen. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Hierbei werden z.B. Kundendaten aus @C_PCL@ exportiert. Natürlich sollen im Anschluss Informationen wieder schnell und einfach zu den entsprechenden Kunden in @C_PCL@ hinterlegt werden. | + | |
| **Mögliche Aufgabenstellungen:** | **Mögliche Aufgabenstellungen:** | ||
| + | |||
| * Kontrolle der Adressdaten durch Mitarbeiter oder Drittanbieter | * Kontrolle der Adressdaten durch Mitarbeiter oder Drittanbieter | ||
| + | |||
| * Großangelegte Brief-Werbeaktionen an mehr als 10.000 Kunden durch einen Drittanbieter | * Großangelegte Brief-Werbeaktionen an mehr als 10.000 Kunden durch einen Drittanbieter | ||
| **Nachträgliche gewünschte Information zu Kunden in @C_PCL@:** | **Nachträgliche gewünschte Information zu Kunden in @C_PCL@:** | ||
| + | |||
| * Kontrolle der Adressdaten durch Mitarbeiter oder Drittanbieter -> z.B. Stichwort: "Kundekontrolliert.2015" | * Kontrolle der Adressdaten durch Mitarbeiter oder Drittanbieter -> z.B. Stichwort: "Kundekontrolliert.2015" | ||
| + | |||
| * Großangelegte Brief-Werbeaktionen an mehr als 10.000 Kunden durch einen Drittanbieter -> z.B. Werbeaktion "MegaMailing.2015" | * Großangelegte Brief-Werbeaktionen an mehr als 10.000 Kunden durch einen Drittanbieter -> z.B. Werbeaktion "MegaMailing.2015" | ||
| ===== Vorgehen ===== | ===== Vorgehen ===== | ||
| - | - Kundenliste aus @C_PCL@ (mit KundenID) exportieren | + | |
| - | - Liste aufbereiten | + | **1. Kundenliste aus @C_PCL@ (mit KundenID) exportieren** |
| - | - Suche in ProClient nach Kunden (mit KundenID) | + | |
| - | - z.B. Stichwort/Werbeaktion hinzufügen | + | **2. Liste aufbereiten** |
| + | |||
| + | **3. Suche in ProClient nach Kunden (mit KundenID)** | ||
| + | |||
| + | **4. z.B. Stichwort/Werbeaktion hinzufügen** | ||
| ==== 1. Kundeliste aus @C_PCL@ (mit KundenID) exportieren ==== | ==== 1. Kundeliste aus @C_PCL@ (mit KundenID) exportieren ==== | ||
| - | 1.1 Über die Suche die gewünschten Kunden suchen (Im Feld //Kundennummer// ein "*" eintragen) | + | 1.1 Über die Suche die gewünschten Kunden suchen (Im Feld **"Kundennummer"** ein "*" eintragen) |
| + | |||
| + | 1.2 In der Trefferliste die gewünschten Kunden markieren (Spalte **"Kundennummer"** mit angezeigt) | ||
| + | |||
| + | 1.3 Markierte Kunden mit **"Exportieren"** --> Markierte Datensätze nach Excel exportieren | ||
| + | |||
| + | **In der Excelliste ist die Spalte "Kundennummer" vorhanden.** | ||
| + | |||
| + | {{:anleitungen:exceldaten1.png|}} | ||
| - | 1.2 In der Trefferliste die gewünschten Kunden markieren (Spalte //Kundennummer// mit angezeigt) | ||
| - | 1.3 Markierte Kunden mit //Exportieren// --> //Markierte Datensätze nach Excel exportieren//. | ||
| - | In der Excelliste ist die Spalte //Kundennummer// vorhanden. | ||
| ==== 2. Liste aufbereiten / Aufgaben durchführen ==== | ==== 2. Liste aufbereiten / Aufgaben durchführen ==== | ||
| - | Gewünschte Tätigkeit durchführen | + | Führen sie die gewünschte Tätigkeit |
| - | ==== 3. Suche in ProClient nach Kunden (mit KundenID) ==== | + | ==== 3. Suche in @C_PCL@ nach Kunden (mit KundenID) ==== |
| - | 3.1 Suchenamske in ProClient öffnen | + | 3.1 Suchmaske in @C_PCL@ öffnen |
| - | 3.2 In der Excelliste die Spalte //Kundennummer// bei allen oder den gewünschten Kunden markieren und kopieren | + | |
| - | 3.3 Die Kundennummern aus der Zwischenablage im Feld Kundennummer einfügen | + | 3.2 In der Excelliste die Spalte **"Kundennummer"** bei allen oder den gewünschten Kunden markieren und kopieren |
| + | |||
| + | 3.3 Die Kundennummern aus der Zwischenablage im Feld **"Kundennummer"** einfügen | ||
| 3.4 Suche starten | 3.4 Suche starten | ||
| Zeile 49: | Zeile 58: | ||
| ==== 4. In @C_PCL@ z.B. Stichwort/Werbeaktion hinzufügen ==== | ==== 4. In @C_PCL@ z.B. Stichwort/Werbeaktion hinzufügen ==== | ||
| 4.1 In der Trefferliste alle Kunden oder die gewünschten Kunden markieren | 4.1 In der Trefferliste alle Kunden oder die gewünschten Kunden markieren | ||
| - | 4.2 über //ZUORDNEN// z.B. das Stichwort oder die Werbeaktion hinzufügen | ||
| - | 4.3 Fertig | ||
| - | Die gewünschten Informationen sind jetzt bei den Kunden in @C_PCL@ hinterlegt. | + | 4.2 Über **"ZUORDNEN"** z.B. das Stichwort oder die Werbeaktion hinzufügen |
| + | |||
| + | {{:anleitungen:exceldaten2.png|}} | ||
| + | |||
| + | **4.3 Fertig** | ||
| + | |||
| + | === Die gewünschten Informationen sind jetzt bei den Kunden in @C_PCL@ hinterlegt. === | ||
anleitungen/kundenlisten.1441898861.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:04 (Externe Bearbeitung)