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anleitungen:inkassoundprovisionen:provisionen:provisionsvorschau
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:inkassoundprovisionen:provisionen:provisionsvorschau [2016/06/22 13:55] lauton |
anleitungen:inkassoundprovisionen:provisionen:provisionsvorschau [2023/02/23 12:32] (aktuell) lauton [Provisionsvorschau] |
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| ====== Provisionsvorschau ====== | ====== Provisionsvorschau ====== | ||
| - | Um einen Blick in Ihre finanzielle Zukunft wagen zu können, steht Ihnen in ProClient die Funktion Provisionsvorschau zur Verfügung. Mit Ihr können Sie für einen frei definierbaren Zeitraum Ihre zukünftigen Provisionseingänge ermitteln. ProClient bezieht hierfür alle im System gespeicherten provisionsrelevanten Verträge unabhängig vom Ablaufdatum in die Berechnungen ein, d.h. es wird davon ausgegangen, daß alle Verträge wie gewohnt verlängert werden (mit Ausnahme aller besonders zu behandelnden Sparten wie z.B. Lebensversicherungen, die natürlich nach ihrem Ablauf nicht berücksichtigt werden dürfen). | + | Um einen Einblick in Ihre finanzielle Zukunft zu erhalten, bietet @C_PCL@ die Funktion Provisionsvorschau an. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre zukünftigen Provisionseinnahmen für einen selbst definierbaren Zeitraum zu ermitteln. Dabei berücksichtigt @C_PCL@ alle provisionsrelevanten Verträge, die im System gespeichert sind, unabhängig von deren Ablaufdatum. Es wird angenommen, dass alle Verträge automatisch verlängert werden, es sei denn, es handelt sich um Sparten wie Lebensversicherungen, die nach ihrem Ablauf nicht berücksichtigt werden dürfen. |
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| - | Und so können Sie sich eine Provisionsvorschau anzeigen lassen: | + | === Und so können Sie sich eine Provisionsvorschau anzeigen lassen: === |
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| - | 1. Wählen Sie im Auswahlfenster den Befehl //Provisionsvorschau// | + | 1. Klicken sie im Hauptmenü auf **"WECHSELN ZU"** und wählen sie die Option "Inkasso und Provisionen" aus dem Dropdown-Menü. |
| - | 2. Stellen Sie in den Feldern //Beitragsfälligkeit// und //Beitragsfälligkeit bis// den gewünschten Zeitraum ein | + | 2. Wählen Sie im Auswahlfenster den Befehl **"Provisionsvorschau"** |
| - | 3. Wählen Sie die Schaltfläche //Ausführen// | + | {{:anleitungen:inkassoundprovisionen:provisionen:provisionsvorschau.png}} |
| - | 4. Es erscheint nun das Fenster //Provisionsvorschau//, in dem alle für den gewählten Zeitraum ermittelten Provisionen angezeigt werden. | + | 3. Stellen Sie in den Feldern **"Beitragsfälligkeit"** und **"Beitragsfälligkeit bis"** den gewünschten Zeitraum ein |
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| + | 4. Wählen Sie die Schaltfläche **"Ausführen"** | ||
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| + | 5. Es erscheint nun das Fenster **"Provisionsvorschau"**, in dem alle für den gewählten Zeitraum ermittelten Provisionen angezeigt werden. | ||
anleitungen/inkassoundprovisionen/provisionen/provisionsvorschau.1466596554.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:03 (Externe Bearbeitung)