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anleitungen:inkassoundprovisionen:poolprovisionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:inkassoundprovisionen:poolprovisionen [2025/03/14 15:40] lauton |
anleitungen:inkassoundprovisionen:poolprovisionen [2025/03/14 16:10] (aktuell) lauton |
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| ====== Pool Provisionen ====== | ====== Pool Provisionen ====== | ||
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| + | ==== Unterschiede zum herkömmlichen Provisionsmodul ==== | ||
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| + | • Eine Pool Provision dient als reine Ist-Verbuchung\\ | ||
| + | • Es wird nicht ermittelt, bei welchen Provisionen der Versicherer zahlungspflichtig ist.\\ | ||
| + | • Es wird nicht ermittelt, ob eine Provisionsdatei bereits eingelesen wurde.\\ | ||
| + | • Es können Provisionsdateien sowohl von Pools und auch als Dateien der Versicherer selbst importiert werden. \\ | ||
| + | • Sonderfälle, wie das AZINKT-Format der Allianz und das spezielle CSV-Format der VHV werden automatisch erkannt und in eine "normale" CSV-Datei konvertiert \\ | ||
| + | • Wenn ein Versicherer keine CSV-Dateien für Provisionen bereitstellt, können Provisionsdaten manuell in Excel erfasst und anschließend importiert werden. Hierbei genügt eine Vertragsnummer und ein Provisionsbetrag.\\ | ||
| + | • Vermittlerprovisionen werden nur als ein prozentualer Anteil von Maklerprovisionen berechnet werden, siehe auch: [[anleitungen:mitarbeitervermittler:verwalten#5. Vermittler und Provision | Mitarbeiter/Vermittler Provisionen]]\\ | ||
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| + | ==== Einen Pool-Provisionen CSV Import durchführen ==== | ||
| Im @C_PCL@-Hauptfenster auf den Reiter **Wechseln Zu**->**Provisionen**->**CSV-Import Pool-Provisionen** klicken, um den Windows Explorer zu öffnen, in dem Sie die CSV-Dateien zum Importieren auswählen können. | Im @C_PCL@-Hauptfenster auf den Reiter **Wechseln Zu**->**Provisionen**->**CSV-Import Pool-Provisionen** klicken, um den Windows Explorer zu öffnen, in dem Sie die CSV-Dateien zum Importieren auswählen können. | ||
anleitungen/inkassoundprovisionen/poolprovisionen.1741963228.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/14 15:40 von lauton