Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:inkassoundprovisionen:poolprovisionen [2025/03/11 10:54]
lauton
+++ anleitungen:inkassoundprovisionen:poolprovisionen [2025/03/14 16:10] (aktuell)
lauton
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 ====== Pool Provisionen ======
+==== Unterschiede zum herkömmlichen Provisionsmodul ====
+ • Eine Pool Provision dient als reine Ist-Verbuchung\\
+ • Es wird nicht ermittelt, bei welchen Provisionen der Versicherer zahlungspflichtig ist.\\
+ • Es wird nicht ermittelt, ob eine Provisionsdatei bereits eingelesen wurde.\\
+ • Es können Provisionsdateien sowohl von Pools und auch als Dateien der Versicherer selbst importiert werden. \\
+ • Sonderfälle, wie das AZINKT-Format der Allianz und das spezielle CSV-Format der VHV werden automatisch erkannt und in eine "normale" CSV-Datei konvertiert \\
+ • Wenn ein Versicherer keine CSV-Dateien für Provisionen bereitstellt, können Provisionsdaten manuell in Excel erfasst und anschließend importiert werden. Hierbei genügt eine Vertragsnummer und ein Provisionsbetrag.\\
+ • Vermittlerprovisionen werden nur als ein prozentualer Anteil von Maklerprovisionen berechnet werden, siehe auch: [[anleitungen:mitarbeitervermittler:verwalten#5. Vermittler und Provision | Mitarbeiter/Vermittler Provisionen]]\\
+==== Einen Pool-Provisionen CSV Import durchführen ====
 Im @C_PCL@-Hauptfenster auf den Reiter **Wechseln Zu**->**Provisionen**->**CSV-Import Pool-Provisionen** klicken, um den Windows Explorer zu öffnen, in dem Sie die CSV-Dateien zum Importieren auswählen können.
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 {{anleitungen:inkassoundprovisionen:poolprovisionenauswaehlen.png}}
-Sie landen vorerst in Ihrem @C_PCL@-Verzeichnis. Sie können in der linken Leiste das Verzeichnis auswählen, in dem Sie ihre CSV-Dateien abgelegt haben. Der geöffnete Dateiexplorer filtert automatisch für die geeigneten Dateitypen für den Import. (.csv, .txt, .xls, .xlsx)
+Sie landen vorerst in Ihrem @C_PCL@-Verzeichnis. Sie können in der linken Leiste das Verzeichnis auswählen, in dem Sie ihre CSV-Dateien abgelegt haben. Der geöffnete Dateiexplorer filtert automatisch die geeigneten Dateitypen für den Import. (.csv, .txt, .xls, .xlsx)
 {{anleitungen:inkassoundprovisionen:poolprovisionendateiexplorer.png}}
+Wie Sie sehen können, werden nicht nur .CSV Dateien unterstützt. Denn wählen Sie z.B. eine .XLS Datei (=ein Microsoft Excel Dateityp) wird diese automatisch in eine .CSV Datei konvertiert.
+Folgen Sie nun die Anweisungen des Programmes und schließen den Import ab. Sofern es Provisionen in der ausgewählten Datei gibt, zu dem das Programm keine hinterlegten Verträge finden kann, wird am Ende des Vorgangs eine neue .CSV Datei mit allen nicht zugewiesenen Daten erstellt und beschrieben.

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