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anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:grundeinstellungeninkasso
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:grundeinstellungeninkasso [2018/07/27 14:10] lauton [Grundeinstellungen für Inkasso] |
anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:grundeinstellungeninkasso [2023/02/22 10:42] (aktuell) lauton [Erweiterte Einstellungen für Inkasso] |
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| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| - | * Feld Status muß auf "Aktiv", "Änderung" oder "Anwartschaft" gesetzt sein | + | * Das Feld Status muß auf **"Aktiv"**, **"Änderung"** oder **"Anwartschaft"** gesetzt sein |
| - | * Feld Inkasso muß auf "Eigen" gesetzt sein | + | * Das Feld Inkasso muß auf **"Eigen"** gesetzt sein |
| - | * Feld Fremdvertrag muß auf "Nein" gesetzt sein | + | * Das Feld Fremdvertrag muß auf **"Nein"** gesetzt sein |
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| + | * Bei Bündelverträgen muss der Steuersatz auf **"Steuersatz berechnen"** gesetzt sein | ||
| * Feld Nächste Beitragsfälligkeit ist am muß gesetzt sein | * Feld Nächste Beitragsfälligkeit ist am muß gesetzt sein | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| Über dieses Feld können Sie die Beitragszahldauer eines Vertrages steuern und somit festlegen, wie lange Inkassobuchungen und/oder Provisionen für den Vertrag errechnet werden sollen. | Über dieses Feld können Sie die Beitragszahldauer eines Vertrages steuern und somit festlegen, wie lange Inkassobuchungen und/oder Provisionen für den Vertrag errechnet werden sollen. | ||
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| + | ==== Verträge durch mehrere Gesellschaften gedeckt ==== | ||
| + | {{:anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:vertragsteile.jpg|}} | ||
| ====Erweiterte Einstellungen für Inkasso ==== | ====Erweiterte Einstellungen für Inkasso ==== | ||
| Zeile 25: | Zeile 30: | ||
| Inkasso-Einstellungen: | Inkasso-Einstellungen: | ||
| - | {{:anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:einstellungen_inkasso_und_provisionen.jpg|}} | + | {{:anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:inkasso1.jpg|}} |
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| + | * Es besteht die Möglichkeit, in dieser Maske eine Inkasso-Rechnung als **Sammelrechnung**, **Einzelrechnung** oder **gar keine Rechnung** zu erstellen. | ||
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| + | * Eine Option erlaubt es, die Rechnung nur bei Hauptfälligkeit zu erzeugen. | ||
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| + | * Es ist möglich, die Rechnung des Versicherers als Anlage mitzuschicken. | ||
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| + | * Eine Inkassobemerkung kann hinzugefügt werden. | ||
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| + | * Eine abweichende Rechnungsadresse kann angegeben werden. | ||
| + | * Wenn es mehrere abweichende Rechnungsadressen gibt, kann der Anteil in Prozent angegeben werden. | ||
| - | * Inkasso-Rechnung erstellen als //Sammelrechnung//, //Einzelrechnung// oder //keine Rechnung// | ||
| - | * Option Rechnung nur bei Hauptfälligkeit erzeugen | ||
| - | * Option Rechnung des Versicherers als Anlage mitschicken | ||
| - | * Inkassobemerkung | ||
| - | * abweichende Rechnungsadresse | ||
| - | * bei mehreren abweichenden Rechnungsadressen eine Angabe vom Anteil in % möglich | ||
| + | === Beispiel: === | ||
| - | Beispiel: | ||
| - | Sie legen einen LV-Vertrag an. Der Vertragsbeginn ist der 01.01.2002, der Vertragsablauf ist der 01.01.2030. Die Beitragszahldauer beträgt jedoch nur 25 Jahre, also bis zum 01.01.2027. Damit ProClient nur bis zu diesem Datum Inkassobuchungen und/oder Provisionen berechnet, müssen Sie das Feld Zahldauer auf den 01.01.2027 setzen. | + | //Sie legen einen LV-Vertrag an. Der Vertragsbeginn ist der 01.01.2002, der Vertragsablauf ist der 01.01.2030. Die Beitragszahldauer beträgt jedoch nur 25 Jahre, also bis zum 01.01.2027. Damit ProClient nur bis zu diesem Datum Inkassobuchungen und/oder Provisionen berechnet, müssen Sie das Feld Zahldauer auf den 01.01.2027 setzen.// |
anleitungen/inkassoundprovisionen/inkasso/grundeinstellungeninkasso.1532693401.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:03 (Externe Bearbeitung)