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anleitungen:gdvdatenuebernahme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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anleitungen:gdvdatenuebernahme [2023/02/20 10:43] lauton [GDV-Datei in ProClient einlesen] |
anleitungen:gdvdatenuebernahme [2023/05/09 17:17] (aktuell) lauton [GDV-Datenübernahme] |
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| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Viele Gesellschaften stellen Ihnen Ihren Versicherungsbestand im GDV-Format auf Datenträger oder Online zur Verfügung. Mit Hilfe unseres GDV-Moduls können diese Kunden- und Vertragsdaten mit Ihrem aktuellen Bestand abgeglichen und importiert werden. Sie sparen damit eine enorme Zeit bei der Datenerfassung und -pflege. | Viele Gesellschaften stellen Ihnen Ihren Versicherungsbestand im GDV-Format auf Datenträger oder Online zur Verfügung. Mit Hilfe unseres GDV-Moduls können diese Kunden- und Vertragsdaten mit Ihrem aktuellen Bestand abgeglichen und importiert werden. Sie sparen damit eine enorme Zeit bei der Datenerfassung und -pflege. | ||
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| === Problem Adressdoubletten === | === Problem Adressdoubletten === | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| 2. Wenn Sie mehrere GDV-Dateien der gleichen Gesellschaft vorliegen haben und diese einspielen müssen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie die GDV-Daten in der richtigen zeitlichen Reihenfolge einspielen. Andernfalls kann es Ihnen passieren, dass Sie neuere GDV-Daten mit älteren wieder überschreiben. | 2. Wenn Sie mehrere GDV-Dateien der gleichen Gesellschaft vorliegen haben und diese einspielen müssen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie die GDV-Daten in der richtigen zeitlichen Reihenfolge einspielen. Andernfalls kann es Ihnen passieren, dass Sie neuere GDV-Daten mit älteren wieder überschreiben. | ||
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| + | 3. Versicherer können aus verschiedenen Gründen neue Vertragsnummern für bestimmte Verträge vergeben. In solchen Fällen ist es notwendig, die neuen Versicherungsscheinnummern in den verwendeten Systemen, wie ProClient, zu aktualisieren.\\ | ||
| + | Beachten sie dazu bitte folgenden Eintrag: [[anleitungen:gdvdatenuebernahme:aenderungderversicherungsscheinnummern|Änderung der Versicherungsscheinnummer]] | ||
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| ==== GDV-Datei in @C_PCL@ einlesen ==== | ==== GDV-Datei in @C_PCL@ einlesen ==== | ||
| - | @C_PCL@ öffnen -> Schlaftfläche "Menü" (3 Menü-Streifen, oben links) -> | + | @C_PCL@ öffnen -> Schlaftfläche "Menü" (3 Menü-Streifen, oben links) -> "GDV-Datenimport..." auswählen -> |
| - | + | ||
| - | {{:anleitungen:prclhauptmaskemenu.jpg|}} | + | |
| - | + | ||
| - | "GDV-Datenimport..." auswählen -> | + | |
| {{:anleitungen:gdvdatenuebernahme:gdvdatenimport.png|}} | {{:anleitungen:gdvdatenuebernahme:gdvdatenimport.png|}} | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| ==== GDV-Vertäge zum Kunden zuordnen ==== | ==== GDV-Vertäge zum Kunden zuordnen ==== | ||
| - | Sie haben die Möglichkeit die Verträge den bestehenden Kunden in @C_PCL@ hinzuzufügen oder bestehenden Verträgen im System zuzuordnen oder Kunden und Verträge neu anzulegen. | + | Sie haben die Möglichkeit, die Verträge zu bestehenden Kunden in @C_PCL@ hinzuzufügen, bestehenden Verträgen im System zuzuordnen oder Kunden und Verträge neu anzulegen. |
| - | Durchgeführte Zuordnugnen werden beim Import vermerkt und sind beim nächsten GDV-Import dem System bekannt. | + | Durchgeführte Zuordnungen werden beim Import vermerkt und sind beim nächsten GDV-Import dem System bekannt. |
| @C_PCL@ lernt bei jeder Zuordnung mit und kennt diese für die nächsten Importe. | @C_PCL@ lernt bei jeder Zuordnung mit und kennt diese für die nächsten Importe. | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| ====GDV-Verträge importieren ==== | ====GDV-Verträge importieren ==== | ||
| - | Erst wenn Sie die Verträge verbuchen und damit ins System importieren werden die GDV-Daten in @C_PCL@ eingelesen und die Kunden- und Vertragsdaten nach Ihren wüschen aktualisiert. | + | Erst, wenn Sie die Verträge verbuchen und damit ins System importieren, werden die GDV-Daten in @C_PCL@ eingelesen und die Kunden- und Vertragsdaten nach Ihren Wüschen aktualisiert. |
anleitungen/gdvdatenuebernahme.1676886238.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/20 10:43 von lauton