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anleitungen:gdvdatenuebernahme:wichtigeeinstellungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:gdvdatenuebernahme:wichtigeeinstellungen [2016/06/14 08:51] lauton |
anleitungen:gdvdatenuebernahme:wichtigeeinstellungen [2021/03/23 02:02] (aktuell) |
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| ===== Wichtige Einstellungen für den GDV-Import ===== | ===== Wichtige Einstellungen für den GDV-Import ===== | ||
| + | Im Menü //Stammdaten// -> //GDV-Felder// können **Sie selber definieren**, welche Daten aus der GDV-Datei übernommen werden solllen. | ||
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| + | Folgende GDV-Felder können Sie auswählen und als Standard für Ihren Import setzen. | ||
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| + | Haken Sie zum Beispiel die Felder "Ablauf" und "Beginn" an, werden diese Felder im Vertrag auch mit den Daten aus der GDV-Datei überschrieben. | ||
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| + | {{:anleitungen:gdvdatenuebernahme:gdv-felderbeispiel.jpg|}}\\ | ||
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| + | Folgende Tabelle zeigt die die Aktualisierung beim Import: | ||
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| + | ^**Feld**|Wert in GDV-Datei |Übernahme des Wertes\\ in Stammdaten GDV-Felder angehakt|Wert im Vertrag\\ vor dem Import |Wert geändert|Wert im Vertrag\\ nach GDV-Import| | ||
| + | |Ablauf|31.12.2030|**Ja**|31.01.2018|**wird geändert auf**|31.12.2030| | ||
| + | |Beginn|01.01.2017|**Ja**|31.12.2016|**wird geändert auf**|01.01.2017| | ||
| + | |Risiko|PKW VK|**Nein**|FÜ-LS-01|**keine Änderung**|FÜ-LS-01| | ||
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| + | Folgend ein Screenshot aller zur Auswahl stehenden Felder:\\ | ||
| + | Bitte entscheiden Sie für sich selbst, welche Sie übernehmen möchten | ||
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| + | {{:anleitungen:gdvdatenuebernahme:gdv-felder.jpg|}} | ||
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| + | * Kunde: Telekommunikation | ||
| + | * Vertrag: Ablauf | ||
| + | * Vertrag: Agenturnummer | ||
| + | * Vertrag: Bankverbindung | ||
| + | * Vertrag: Beginn | ||
| + | * Vertrag: Beitrag | ||
| + | * Vertrag: Beitrag 0,00 bei Status Beitragsfrei | ||
| + | * Vertrag: Hauptfälligkeit | ||
| + | * Vertrag: Inkassoart | ||
| + | * Vertrag: Mitarbeiter | ||
| + | * Vertrag: Produkt | ||
| + | * Vertrag: Risiko | ||
| + | * Vertrag: Sparte | ||
| + | * Vertrag: Status | ||
| + | * Vertrag: Versicherungssumme | ||
| + | * Vertrag: Zahlart | ||
| + | * Vertrag: Zahlweise | ||
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| + | **Beitrag 0,00 bei Status Beitragsfrei**\\ | ||
| + | Nur wenn alle folgenden Dinge zutreffen wird der Beitrag 0,00 in den Vertrag geschrieben:\\ | ||
| + | * Einstellung "Vertrag: Beitrag" ist aktiv | ||
| + | * Einstellung "Vertrag: Beitrag 0,00 bei Status Beitragsfrei" ist aktiv | ||
| + | * Versicherer liefert Status Beitragsfrei oder Versicherer liefert Beitrag 0,00 | ||
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anleitungen/gdvdatenuebernahme/wichtigeeinstellungen.1465887086.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:02 (Externe Bearbeitung)