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anleitungen:dokumentmanagementsystem:import
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:dokumentmanagementsystem:import [2016/06/27 11:03] lauton |
anleitungen:dokumentmanagementsystem:import [2024/11/13 15:58] (aktuell) lauton |
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| Mit dem Modul Dokumenten-Management-System haben Sie die Möglichkeit die Dokumente bequem und einfach per **Drag and Drop** in @C_PCL@ zu archiveren. | Mit dem Modul Dokumenten-Management-System haben Sie die Möglichkeit die Dokumente bequem und einfach per **Drag and Drop** in @C_PCL@ zu archiveren. | ||
| - | Dokumente können per Drag and Drop auf der Kundenmaske bei //Dokumente// und bei der //Vertrags-/Schadensmaske// auf der rechten Kontakte-Fläche abgelegt werden. | + | Dokumente können per Drag and Drop auf der Kundenmaske bei **Dokumente&Aktivitäten** und bei der Vertrags-/Schadensmaske bei **Dokumente** in der unteren rechten Ecke abgelegt werden. |
| - | {{:anleitungen:dokumentmanagementsystem:dnd1.gif|}} | + | {{:anleitungen:dokumentmanagementsystem:dmsnew.png|}} |
| - | Dokumente importieren | + | Dokumente importieren per //DMS-Import// |
| Um Dokumente mittels Dokument-Management-System zu importieren gehen Sie bitte wie folgt vor: | Um Dokumente mittels Dokument-Management-System zu importieren gehen Sie bitte wie folgt vor: | ||
| + | 2. Öffnen Sie bitte das Dokument-Management-System //DMS// | ||
| - | 1. Wählen Sie die Schaltfläche //Archivierung// in der Hauptmaske | + | {{:anleitungen:dokumentmanagementsystem:wechselnzudms.jpg|}} |
| + | \\ | ||
| + | 3. Markieren Sie zunächst den Ordner, in den die zu archivierenden Dokumente importiert werden sollen. \\ | ||
| + | {{:anleitungen:dokumentmanagementsystem:importordner.jpg|}}\\ | ||
| + | (In diesem Fall wurde der Ordner "Dokumentenordner" ausgewählt)\\ | ||
| - | 2. Es öffnet sich nun das Dokument-Management-System //DMS// | + | 4. Wählen Sie die Schaltfläche //Dateien importieren// \\ |
| + | {{:anleitungen:dokumentmanagementsystem:importbutton.jpg|}} | ||
| - | 3. Markieren Sie zunächst den Order, in den die zu archivierenden Dokumente importiert werden sollen. | + | 6. Markieren Sie die zu importierenden Dokumente in der Dialogmaske //Dateien importieren// und wählen Sie dann die Schaltfläche //Öffnen// |
| + | {{:anleitungen:dokumentmanagementsystem:importdateiauswahl.jpg|}} | ||
| - | Systemseitig wird Ihnen hier der Hauptordner vorgeschlagen. | ||
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| - | 4. Wählen Sie die Schaltfläche //Dateien importieren// | ||
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| - | 5. Wählen Sie die Schaltfläche //Dateien importieren// | ||
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| - | 6. Markieren Sie die zu importierenden Dokumente in der Dialogmaske //Dateien importieren// und wählen Sie dann die Schaltfläche //Öffnen// | ||
| 7. Die gewählten Dokumente werden nun in das DMS-Verzeichnis kopiert und erscheinen nun in der Liste der Dokumente. | 7. Die gewählten Dokumente werden nun in das DMS-Verzeichnis kopiert und erscheinen nun in der Liste der Dokumente. | ||
anleitungen/dokumentmanagementsystem/import.1467018181.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:02 (Externe Bearbeitung)