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anleitungen:dokumenteschriftverkehr
Unterschiede
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| + | ====== Dokumente / Schriftverkehr ====== | ||
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| + | Hier erläutern wir Ihnen, wie Sie ein Dokument zu einer Adresse (Kunde, Mitarbeiter, Gesellschaft), zu einem Vertrag oder einem Schaden erstellen und anschließend abspeichern können. ProClient stellt Ihnen hierzu alle Daten der aktuell im Zugriff befindlichen Adresse zur Verfügung gestellt. Es ist dabei jedoch immer zu beachten, dass die zur Verfügung gestellten Daten von der aktuellen Erfassungsmaske abhängig sind. | ||
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| + | Hier einige Beispiele für die zur Verfügung stehenden Daten: | ||
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| + | * Wenn Sie eine Adresse in der Adressmaske bearbeiten, so haben Sie Zugriff auf die gesamten Adressdaten, jedoch keinen Zugriff die auf Vertrags- oder Schadensdaten | ||
| + | * Wenn Sie den Vertrag eines Kunden in der Erfassungsmaske Einzelvertrag bearbeiten, so haben Sie Zugriff auf die Kundendaten und die Vertragsdaten des aktuellen Vertrages | ||
| + | * Wenn Sie einen Schaden in der Erfassungsmaske Einzelschaden bearbeiten, so haben Sie Zugriff auf die Kundendaten, die Vertragsdaten des zum Schaden gehörenden Vertrages und die Schadendaten des aktuellen Schadens. | ||
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| + | * [[anleitungen:dokumenteschriftverkehr:Dokumentanlegen|Dokument anlegen]] | ||
| + | * [[anleitungen:dokumenteschriftverkehr:Dokumentanzeigen|Dokument anzeigen]] | ||
| + | * [[anleitungen:dokumenteschriftverkehr:Dokumentbearbeiten|Dokument bearbeiten]] | ||
| + | * [[anleitungen:dokumenteschriftverkehr:Dokumentimportieren|Dokument importieren]] | ||
| + | * [[anleitungen:dokumenteschriftverkehr:Dokumentloeschen|Dokument löschen]] | ||
| + | * [[anleitungen:dokumenteschriftverkehr:Dokumenteigenschaften|Dokument-Eigenschaften bearbeiten]] | ||
| + | * [[anleitungen:dokumenteschriftverkehr:Dokumentsuchen|Dokument suchen]] | ||
| + | * [[anleitungen:dokumenteschriftverkehr:Vorlagen|Vorlagen]] | ||
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anleitungen/dokumenteschriftverkehr.1440592474.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:02 (Externe Bearbeitung)