Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:dokumenteschriftverkehr:dokumentanlegen [2021/03/16 02:15]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
+++ anleitungen:dokumenteschriftverkehr:dokumentanlegen [2024/11/18 13:28] (aktuell)
lauton [Dokument anlegen]
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 ==== Dokument anlegen ====
-Um ein Dokument zu einer Adresse, einem Vertrag oder einem Schaden anzulegen, klicken Sie bitte in der Adressenmaske auf die Schaltfläche //Neues Dokument erstellen// und wählen Sie im darauf folgenden Auswahlfenster die gewünschte Dokumentvorlage aus.
+Um ein Dokument zu einer Adresse, einem Vertrag oder einem Schaden anzulegen, können Sie mit Rechtsklick auf das Dokumentenfester die Option "Neues Dokument erstellen" auswählen. und wählen Sie im darauf folgenden Auswahlfenster die gewünschte Dokumentvorlage aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche **Neues Dokument erstellen**.
-Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche //OK//. Im Fenster //Neues Dokument erstellen// können Sie Titel und Betreff für das Dokument eingeben, eine Versandanweisung auswählen, die Anzahl der Anlagen definieren u.v.m. Nachdem Sie Ihre Einstellungen getroffen haben bestätigen diese mit //OK//. Nun öffnet sich Ihre Textverarbeitung, mit der Sie das Dokument wie gewohnt bearbeiten können (z. B. Microsoft Word). Nachdem Sie das Dokument erstellt, bearbeitet oder ausgedruckt haben, speichern Sie es wie gewohnt ab und beenden Sie die Textverarbeitung. Hinweis: Verwenden Sie in Microsoft Word ausschließlich den Befehl //Speichern// und nicht den Befehl //Speichern unter//. Wählen Sie nun in ProClient die Schaltfläche //In Archiv übernehmen//, um das Dokument beim Vorgang (Kunde/Kontakt, Vertrag, Schaden) abzuspeichern. Wenn Sie die Schaltfläche //Änderungen verwerfen// wählen, wird das Dokument verworfen und gelöscht.
+{{Anleitungen:dokumenteschriftverkehr:dokumenterstellen.png|}}\\
+{{Anleitungen:dokumenteschriftverkehr:dokumenterstellenneu.png|}}\\
+Im Fenster **Neues Dokument erstellen** können Sie Titel und Betreff für das Dokument eingeben, eine Versandanweisung auswählen, die Anzahl der Anlagen definieren u.v.m.
+Nachdem Sie Ihre Einstellungen getroffen haben, bestätigen diese mit **OK**.
+{{Anleitungen:dokumenteschriftverkehr:dokumenterstellendetails.png|}}\\
+Nun öffnet sich Ihre Textverarbeitung, mit der Sie das Dokument wie gewohnt bearbeiten können (z. B. Microsoft Word). Nachdem Sie das Dokument erstellt, bearbeitet oder ausgedruckt haben, speichern Sie es wie gewohnt ab und beenden Sie die Textverarbeitung.
+Hinweis: Verwenden Sie in Microsoft Word ausschließlich den Befehl **Speichern** und nicht den Befehl **Speichern unter**. Wählen Sie nun in ProClient die Schaltfläche **In Archiv übernehmen**, um das Dokument beim Vorgang (Kunde/Kontakt, Vertrag, Schaden) abzuspeichern. Wenn Sie die Schaltfläche **Änderungen verwerfen wählen**, wird das Dokument verworfen und gelöscht.

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