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anleitungen:adressundkontoaenderungsmitteilung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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anleitungen:adressundkontoaenderungsmitteilung [2016/05/04 14:07] lauton [Adress- und Kontoänderungsmitteilung] |
anleitungen:adressundkontoaenderungsmitteilung [2023/03/28 10:41] (aktuell) lauton [Und so erstellen Sie eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung:] |
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| Ein wichtiger Punkt im täglichen Geschäft eines Versicherungsmaklers ist die Übereinstimmung von Kunden- und Vertragsdaten mit den Daten der jeweiligen Gesellschaft. Für diesen Zweck haben Sie die Möglichkeit, eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung oder nur eine Adressänderungsmitteilung zu erstellen, um diese dann an die beteiligten Gesellschaften per Email, Fax oder Anschreiben zu versenden. | Ein wichtiger Punkt im täglichen Geschäft eines Versicherungsmaklers ist die Übereinstimmung von Kunden- und Vertragsdaten mit den Daten der jeweiligen Gesellschaft. Für diesen Zweck haben Sie die Möglichkeit, eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung oder nur eine Adressänderungsmitteilung zu erstellen, um diese dann an die beteiligten Gesellschaften per Email, Fax oder Anschreiben zu versenden. | ||
| - | Und so erstellen Sie eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung: | + | \\ |
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| - | {{:anleitungen:adress-und_kontoaenderung.jpg|}} | + | ==== Und so erstellen Sie eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung: ==== |
| - | 1. Wählen Sie im Menü den Eintrag Kunde | ||
| - | 2. Wählen Sie dann die Schaltfläche //Drucken// | + | {{:anleitungen:adressaenderung1.jpg|}} |
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| - | 3. ProClient schlägt Ihnen im nun folgenden Fenster eine Auswahl der derzeitig vorhandenen Ausdrucke vor. | + | 1. Öffnen Sie die Maske eines Kunden |
| - | 4. Wählen Sie den Eintrag //Adress- / Kontoänderungsmitteilung an VU// | + | 2. Wählen Sie dann die Schaltfläche **"Drucken"** |
| - | 5. Wählen Sie die Schaltfläche //OK// | + | 3. @C_PCL@ schlägt Ihnen im nun folgenden Fenster eine Auswahl der derzeitig vorhandenen Ausdrucke vor. |
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| + | 4. Wählen Sie den Eintrag **"Adress- / Kontoänderungsmitteilung an VU"** | ||
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| + | 5. Wählen Sie die Schaltfläche **"OK"** | ||
| 6. Es erscheint nun das Dialogfenster Drucken zur Auswahl des Druckers. | 6. Es erscheint nun das Dialogfenster Drucken zur Auswahl des Druckers. | ||
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| - | Es stehen Ihnen hier folgende Optionen zur Verfügung | + | Es stehen Ihnen hier folgende Optionen zur Verfügung: |
| - | * Seitenansicht. Die Ausgabe erfolgt hier zunächst auf dem Bildschirm, kann aber von der Seitenansicht aus auch ausgedruckt werden | + | * **Seitenansicht:** Die Ausgabe erfolgt hier zunächst auf dem Bildschirm, kann aber von der Seitenansicht aus auch ausgedruckt werden |
| - | * Drucker. Die Ausgabe erfolgt auf dem aktuellen Standarddrucker. | + | |
| - | * PDF-Datei. Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, die auf Ihrem Rechner gespeichert, in ProClient archiviert oder per Email versendet werden kann. | + | * **Drucker:** Die Ausgabe erfolgt auf dem aktuellen Standarddrucker. |
| - | * PDF-Datei + Email. Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, die per Email an die Haupt-Emailadresse der jeweiligen Gesellschaft versendet werden kann. | + | |
| + | * **PDF-Datei:** Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, die auf Ihrem Rechner gespeichert, in @C_PCL@ archiviert oder per Email versendet werden kann. | ||
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| + | * **PDF-Datei + Email:** Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, die per Email an die Haupt-Emailadresse der jeweiligen Gesellschaft versendet werden kann. | ||
| {{:anleitungen:adress-und_kontoaenderungdruck.jpg|}} | {{:anleitungen:adress-und_kontoaenderungdruck.jpg|}} | ||
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| - | 8. Wählen Sie die Schaltfläche //OK// | + | 8. Wählen Sie die Schaltfläche **"OK"** |
| 9. Wählen Sie im nachfolgend angezeigten Fenster Auswahl Gesellschaften die Gesellschaften aus, die Sie anschreiben möchten. Standardmäßig werden alle Gesellschaften vorgeschlagen, bei denen Ihr Kunde aktive Verträge hat. | 9. Wählen Sie im nachfolgend angezeigten Fenster Auswahl Gesellschaften die Gesellschaften aus, die Sie anschreiben möchten. Standardmäßig werden alle Gesellschaften vorgeschlagen, bei denen Ihr Kunde aktive Verträge hat. | ||
| - | 10. Es erscheint nun eine Maske zur Eingabe eines freien Textes, der auf der Adress- / Kontoänderungsmitteilung angedruckt werden soll. | + | {{:anleitungen:adressaenderung222.jpg|}} |
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| + | 10. Es erscheint nun eine Maske zur Eingabe eines freien Textes, der auf der Adress- / Kontoänderungsmitteilung angedruckt werden soll. | ||
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| + | {{:anleitungen:adresseaendern3.jpg|}} | ||
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| - | Wenn Sie keinen Text eingeben möchten, wählen Sie einfach die Schaltfläche //OK// oder //Abbrechen//. | + | Wenn Sie keinen Text eingeben möchten, wählen Sie einfach die Schaltfläche **"OK"** oder **"Abbrechen"**. |
| - | 11. ProClient erstellt nun für jede Gesellschaft eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung. | + | 11. @C_PCL@ erstellt nun für jede Gesellschaft eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung. |
anleitungen/adressundkontoaenderungsmitteilung.1462363630.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:01 (Externe Bearbeitung)